天齐锂业H股募资拟用于偿还SQM债务及锂盐产能扩张

每经记者 胥帅 每经编辑 陈俊杰

1月28日午间，港交所公布，天齐锂业已提交了港交所上市聆讯申请。根据申请内容，天齐锂业拟将募集资金用于SQM剩余债务偿还以及锂盐项目扩张，包括澳大利亚奎纳纳二期和遂宁安居2万吨/年碳酸锂产能。天齐锂业港股IPO的联席保荐人包括摩根士丹利、中金公司以及招银国际。　

就在1月27日晚，天齐锂业公告称，公司首次公开发行境外上市外资股（H股）申请材料已获中国证监会受理。

回顾天齐锂业此番港股IPO历程。2021年9月13日晚，天齐锂业公告称，公司董事会同意公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。募集资金在扣除发行费用后，用于现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。

当时，天齐锂业董事兼总裁夏浚诚表示，H股发行融资对公司的未来发展有着重大意义，有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险，降低财务费用、增强盈利能力；同时，受益于下游市场的快速发展，公司的产品需求旺盛，H股发行融资有利于公司抓住行业机遇、进一步发展核心业务；此外，发行H股有利于公司拓展境外融资渠道，进一步提升公司的国际知名度和影响力，为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好基础。

这不是天齐锂业第一次要进行H股发行。早在2018年，公司就递交了H股发行资料。

2018年11月9日，天齐锂业已经收到中国证监会出具的核准发行文件，核准新发行不超过3.28亿股境外上市外资股，有效期12个月。但天齐锂业H股发行最终并未顺利实施，一直等到批复失效。

当时，天齐锂业拟H股募集资金用于偿还SQM交易带来的债务。2018年5月28日，天齐锂业发布公告称，以40.66亿美元的价格收购SQM23.77%股权。

截至去年三季报，公司资产负债率已经降低至60.59%。若天齐锂业最终港股上市成功，这意味A股两家锂企巨头都将完成“A+H”股上市。

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