用友网络53亿定增落地高瓴认购10亿 17家明星资本云集已浮盈近10亿

全球领先的企业云服务提供商用友网络（600588.SH）53亿定增靴子落地。

1月25日晚，用友网络披露定增结果，公司本次以31.95元/股的价格发行1.66亿股股份，发行对象合计17位，募资总额为52.98亿元。

本次定增可谓是明星云集。其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司获配3129.89万股，获配金额近10亿元，成为获配金额最高的机构。GIC、摩根大通、开域资本、UBS AG、摩根士丹利等国际投资巨头也均在认购方中现身。万家基金、易方达基金、广发基金等公募基金亦参与本次认购。

值得一提的是，私募大佬葛卫东亦获配625.98万股，本次发行后，其持股将超过1.2亿股，占比增至3.53%。

长江商报记者注意到，截至1月26日收盘，用友网络股价报收37.91元/股，以此为基准计算，本次参与定增的17名对象已浮盈9.89亿元。

葛卫东持股市值达45亿

用友网络此次定增吸引了众多明星资本。

1月25日晚，用友网络2020年非公开发行A股股票发行情况报告书，公司本次以31.95元/股的价格发行1.66亿股股份，募集资金总额为52.98亿元，发行对象合计17位。

其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司获配3129.89万股，获配金额近10亿元，成为获配金额最高的机构；中金公司以5.12亿元的获配金额位居第二，申万宏源以4.3亿元的获配金额位居第三。高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰1号睿远证券投资基金和高毅晓峰2号致信基金合计获配近4亿元。

除了高瓴，用友网络此次定增还吸引了不少外资入驻，包括GIC、摩根大通、开域资本、UBS AG、摩根士丹利等，其中GIC、UBS AG分别获配3.44亿元、2.23亿元。

此外，万家基金、易方达基金、广发基金等公募基金亦参与本次认购。

值得一提的是，私募大佬葛卫东的身影亦出现在了此次名单中。根据公告，葛卫东获配625.98万股，获配金额近2亿元。此前，葛卫东已经是用友网络的第五大流通股东，持股约1.15亿股，占公司总股本3.52%，本次发行后，其合计持股超过1.2亿股，占比3.53%，以1月26日收盘价37.91元/股计算，其合计持有市值达到45亿元。

据悉，本次募集资金将用于用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园(南昌)三期研发 中心建设项目以及补充流动资金及归还银行借款。

其中，用友商业创新平台YonBIP建设项目拟投资46亿元，YonBIP是公司云服务的旗舰产品。用友网络认为，此次募集资金投资项目有利于提升公司的综合研发能力和创新能力，符合公司长远的战略目标，促进公司进一步拓展业务领域。

长江商报记者注意到，公告披露后，多家券商均对用友网络给出了“买入”评级。国盛证券分析师刘高畅指出，考虑公司所处赛道空间持续扩容、与主要竞争对手之间竞争格局相对改善，大客户客群保持稳健，逐步推进实施交付分签外包，中小企业订阅优先持续改善云业务收入质量，给予公司2022年目标市值1891亿元，对应15X PS，维持“买入评级”。

云服务业务高速增长

公开资料显示，用友网络成立于1988年，2001年登陆A股市场，长期专注并持续领航企业软件与企业服务市场33年。

近年来，用友网络持续推进转型升级，目前已经形成了以用友云为核心，以“软件、云服务、金融”三大业务为支撑的新战略布局，尤其是云服务转型初步成功，成为公司业绩主力。

2021年上半年，用友网络云服务业务收入首次超过软件业务收入。

总体来看，去年上半年，云服务与软件业务实现收入29.51亿元，同比增长26.3%。其中云服务业务(不含金融类云服务业务)全面提速，实现收入15.06亿元，同比增长100.7%。公司云服务业务(不含金融类云服务业务)收入在营业收入中占比达到47.4%，较2020年同期占比增加了22个百分点，占云服务与软件业务整体收入的51%。

截至2021年6月末，公司云服务业务合同负债为12.43亿元，较2020年年末增长14.6%，云服务业务年度经常性收入实现8.34亿元，助推公司向高质量收入结构调整的趋势。

同期，公司云服务与软件业务直销合同金额同比增长28.4%，其中500万元以上的新签合同金额同比增长37%，100万元至500万元的新签合同金额同比增长33.7%。

值得注意的是，大型企业客户是云业务推广的核心，2021年上半年，用友网络新增云服务付费客户6.57万家，截至报告期末云服务累计付费客户数为66.73万家，签约中核集团、保利集团、神舟软件、中海油信息等一批央企国企及行业领先标杆客户。

用友网络也在加速推进强产品战略，持续加大研发投入，2021年前三季度，用友网络研发投入11.46亿元，同比增长19.52%，研发投入营收占比为23.23%。

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