德龙激光上市首日破发 澳大利亚籍实控人存出资瑕疵

中国经济网北京4月29日讯今日，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”，688170.SH）在上交所科创板上市，发行价格为30.18元/股。德龙激光开盘破发，报26.00元，跌幅13.85%。截至今日收盘，德龙激光报29.50元，跌幅2.25%，成交额2.53亿元，换手率44.86%，振幅15.90%，总市值30.49亿元。

德龙激光主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。

本次发行前，ZHAOYUXING持有公司30.63%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

ZHAOYUXING，澳大利亚国籍，护照号码为PB4108***，拥有中国永久居留权，1962年2月出生，博士研究生学历。1985年7月，毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所激光技术专业，获得硕士学位；1997年5月，毕业于澳大利亚悉尼大学电气工程专业，获得博士学位。1985年9月至1988年2月，任中国科学院上海光学精密机械研究所助理研究员；1988年3月至1989年8月，任澳大利亚悉尼大学电气工程学院访问学者；1989年9月至1995年2月，任澳大利亚悉尼大学光纤技术研究中心研究工程师；1995年3月至1998年3月，任澳大利亚悉尼大学电机系光子实验室研究员；1998年4月至2000年4月，任澳大利亚国家光子中心高级研究员；2000年5月至2004年4月，任江苏法尔胜光子有限公司董事、副总经理、总工程师；2005年4月至今，任公司董事长兼总经理。

德龙激光于2021年11月17日首发过会，上交所科创板上市委员会2021年第86次审议会议提出询问的主要问题：

1.发行人实际控制人ZHAOYUXING在历史上多次以人民币借款出资，并于2021年5月再次以境外借款纠正人民币借款出资瑕疵，请发行人代表说明上述行为是否符合相关法律法规的规定，是否存在其他法律风险，并请具体说明实际控制人还款资金来源及还款资金安排，有无补充保障措施，是否存在实际控制人变更风险，是否对发行人的股权、人员的稳定性产生不利影响，相关信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.根据申请文件，发行人采用“以产定采”“以销定产”的经营模式。请发行人代表说明：（1）销售毛利率较高的情况下，存货跌价准备率较高的原因；（2）发出商品验收周期较长是否符合行业惯例，发出商品是否存在验收不合格情形，发出商品跌价准备的计提是否充分；（3）发行人意向订单取消和产品迭代对报告期存货和生产经营的影响，有无相应的应对措施；（4）相关内控制度是否健全并有效执行，相关风险披露是否充分、准确。请保荐代表人发表明确意见。

德龙激光本次在上交所科创板上市，发行股票数量为2584.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，发行价格为30.18元/股，保荐机构（主承销商）是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是周云帆、仇浩瀚。

德龙激光本次发行募集资金总额为7.80亿元，募集资金净额为7.14亿元。德龙激光最终募集资金净额比原计划多2.64亿元。4月26日，德龙激光披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.50亿元，分别用于精密激光加工设备产能扩充建设项目、纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目、研发中心建设项目、客户服务网络建设项目、补充流动资金。

德龙激光本次发行费用总额为6603.15万元，其中中信建投证券股份有限公司获得保荐承销费用4867.79万元。

保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次公开发行的战略配售，实际跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，实际跟投数量为129.20万股。中信建投投资有限公司本次战略配售获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始。

2019年至2021年，德龙激光的营业收入分别为35,295.69万元、41,908.27万元、54,931.64万元；归属于母公司所有者的净利润分别为2,039.15万元、6,722.72万元、8,771.37万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,918.36万元、6,128.55万元、8,027.44万元；经营活动产生的现金流量净额分别为3,568.66万元、2,244.60万元、5,073.21万元。

2022年1-3月，公司营业收入为13,665.28万元，同比增长20.30%；归属于母公司股东的净利润2,370.97万元，同比增长7.65%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,325.68万元，同比增长15.21%；经营活动产生的现金流量净额-1,898.59万元，同比减少391.35%。

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