高凌信息上市首日破发跌10.99% 募资12亿券商赚0.7亿

中国经济网北京3月15日讯高凌信息(688175.SH)今日在上交所科创板上市，开盘价50.00元，跌破51.68元/股发行价。截至收盘，报46.00元，跌幅10.99%，成交额4.47亿元，换手率53.41%，振幅12.09%，总市值42.74亿元。

高凌信息是从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售，并能为用户提供综合解决方案的高新技术企业。

高凌投资持有公司4000万股股份，占本次发行前股份的57.41%，为公司控股股东。胡云林持有高凌投资100%股权，系公司实际控制人。除通过高凌投资持有公司股份外，胡云林还通过资晓投资和曲成投资合计持有公司160万股股份。综上，胡云林持有公司4160万股，占本次发行前股份的59.70%；但实际控制股份数量为4000万股，占本次公开发行前公司股份比例57.41%。

2021年9月30日，高凌信息首发申请过会。上交所科创板上市委员会2021年第75次审议会议对高凌信息提出问询的主要问题为：

1.请发行人代表说明：（1）发行人军用电信网通信设备、环保物联网应用、网络内容安全、网络空间内生安全四块业务之间在市场和技术方面的关联性；（2）2020年发行人上述四块业务的收入结构发生重大变化的原因，发行人主营业务是否发生重大不利变化。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合程控交换系统设备的成熟度、主要应用场景、技术迭代和未来发展趋势等，说明程控交换机业务的市场空间和可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

高凌信息本次发行的保荐人（主承销商）是长城证券股份有限公司，保荐代表人为章洁、漆传金。

高凌信息本次发行股份数量为2322.6595万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公司公开发行新股，发行价格为51.68元/股，募集资金总额为12.00亿元，实际募集资金净额为11.10亿元。

高凌信息实际募资净额比原拟募资净额少3.92亿元。公司此前披露的招股书显示，公司原拟募资15.02亿元，分别用于内生安全通信系统升级改造项目、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目、生态环境监测及数据应用升级项目、内生安全拟态防御基础平台建设项目、内生安全云和数据中心研制建设项目、补充流动资金。

本次高凌信息公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计9,007.69万元，长城证券获得承销和保荐费用7402.10万元。

保荐机构相关子公司深圳市长城证券投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行股票数量的4.00%，即跟投股数为92.9063万股，获配金额4801.40万元。长城投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2018年至2021年1-6月，高凌信息实现营业收入分别为17,544.37万元、25,214.35万元、39,757.86万元、19,781.71万元，主营业务收入分别为17,390.46万元、25,081.88万元、39,701.62万元、19,747.17万元。

2018年至2021年1-6月，公司实现净利润分别为2,019.07万元、3,983.00万元、10,907.43万元、3,750.85万元，归属于母公司所有者的净利润分别为2,087.87万元、4,093.59万元、10,934.77万元、3,777.70万元。

2018年至2021年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,711.46万元、15,104.66万元、6,219.73万元、3,431.89万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为19,465.20万元、44,885.02万元、40,326.17万元、23,810.58万元。

经计算，高凌信息主营业务收现比分别为1.12、1.79、1.02、1.21，净现比分别为1.84、3.79、0.57、0.91。

2021年1-12月，公司营业收入为49,525.03万元，较上年同期增长9,767.17万元，同比增长率为24.57%。受益于营业收入的增长，2021年度，公司净利润、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期均实现增长，同比增长率分别为8.73%、8.87%和8.01%。

结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计2022年1-3月营业收入区间为7,400.00万元至9,600.00万元，同比增长幅度为18.02%至53.10%；预计归属于母公司股东的净利润区间为1,100.00万元至1,800.00万元，同比增长幅度为92.27%至214.63%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润区间为800.00万元至1,500.00万元，同比增长幅度为88.66%至253.74%。

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