绝味食品定增募资23.84亿元缩水至11.80亿元 回应称基于现有经济形势及项目调整

中国网财经3月19日讯(记者 郭帅)绝味食品(SH:603517)仍深陷股价持续下跌的阴霾，日前公司又发布公告称，筹措了大半年的定增项目募资额拟由不超过23.84亿元下调至11.80亿元。绝味食品证券部工作人员向中国网财经记者表示，拟募集资金总额减少主要是基于现有的经济形势以及募投项目调整的综合考虑。

募资额由23.84亿下调至11.80亿

绝味食品15日晚间发布公告称，公司审议通过了调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股

票方案的议案，拟募集资金总额由不超过23.84亿元修改至不超过11.80亿元；拟发行股票数量由不超过184267408股修改为不超过184413898股。

修改前拟募投项目

修改前拟投资项目为广东阿华、江苏阿惠、广西阿秀、盘山阿妙、湖南阿瑞及四川阿宁6个产能项目，产能目标分别为65700吨、30000吨、25000吨、13000吨、10000吨和16300吨，计划投资金额分别为8.63亿元、5.18亿元、4.44亿元、2.53亿元、1.64亿元和1.71亿元。

值得注意的是，绝味食品募集资金拟投资的项目也由原来的6个减少至2个。修改后仅广东阿华和广西阿秀两个项目得到保留，两个项目计划投资额不变，拟使用募集资金投资额减少为11.80亿元。

为何保留广东阿华和广西阿秀？

广东阿华和广西阿秀业务区域属于华南地区。绝味食品财报显示，2020年华南地区实现营收10.12亿元，同比减少1.90%，在公司所有业务区域中排名第3，仅次于华中和华东地区。2018年及2019年，华南地区营收同比分别增加17.01%和39.42%，是公司核心业务区域中增幅最高的。

绝味食品上述工作人员向记者表示，上海、江苏、广东和广西的常年产能利用率高达80%，饱和度比较高了，所以基于现有产能以及之后的布局，同时考虑到广东和广西产能也可以照顾到香港澳门市场的需求，选择保留了广东阿华和广西阿秀两个募投项目。

绝味食品在同日发布的非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告中也表示，近三年来，广东、广西等地，产能利用率常年达 80%以上，部分年份甚至超过 100%，公司的快速增长使得现有生产线产量扩张压力倍增，生产场地和生产能力已经趋于饱和，直接影响了公司在该等区域的快速供货能力。

定增计划遭遇证监会“14问”

事实上，绝味食品上述定增计划最早是于2021年8月份通过的，其后对计划进行了修改并于2021年9月24日审议通过了修订稿，此次是公司第二次修改定增计划。证监会曾就绝味食品定增计划下发通知书，要求公司对14个问题进行反馈。

证监会指出，绝味食品本次募投项目中广东阿华、江苏阿惠、广西阿秀相关产能项目存在尚未取得土地使用权证的情形，要求公司说明募投项目用地落实的风险，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等。

绝味食品表示，广西阿秀已取得土地不动产权证；广东阿华、江苏阿惠土地购置手续正在办理过程中。若未能顺利取得该项土地，公司将采取包括但不限于协调其他土地的出让、转让、租赁等替代措施，保障本次募投项目建设的整体进度不受影响。

证监会还指出，根据申报材料，募投项目尚需取得食品生产许可证。要求公司说明募投项目是否已取得生产经营所需资质、许可；生产经营是否符合食品安全法等相关法律法规的规定；是否曾发生食品安全事件，相关媒体报道等问题。

图源：绝味食品公告

绝味食品表示，发行人本次募投项目的实施主体均已取得了有效的营业执照。广东阿华食品有限责任公司、江苏阿惠食品有限公司、广西阿秀食品有限责任公司系为实施本次非公开发行募投项目设立，因尚未开始建设，未取得食品生产许可证。

图源：绝味食品公告

就食品安全问题，绝味食品在回复中表示，上述媒体报道事项未造成严重食品安全事件或恶劣社会影响，2018-2020 年度及 2021 年 1-9 月，发行人未因食品质量问题而受到行政处罚，也不存在重大违法行为。

记者尝试咨询绝味食品工作人员广东阿华、广西阿秀食品生产许可证以及广东阿华土地使用权证当前的办理进度，被告知“正在进行中，具体进度以公告为准”。

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