正荣地产回应债务危机：现金收支与预期相差极大

在2月22日对13只债券进行交换要约及同意征求后，2月23日，正荣地产召开了投资者电话会，就公司目前债务和经营等状况进行回应。

针对“1月公告赎回永续债现在却逾期”，正荣地产方面回应称，今年1月份公告是基于当时公司资金的铺排计划，但过去一两个月公司现金收支与预期相差极大。

具体而言，正荣地产财务负责人康弘表示，公司前两个月销售不及预期，1月份全口径销售额同比下降了30%；融资方面，前两个月融资贷款普遍落空，1月份还款近55亿但仅融资14亿，?安、广州等多个地方开发贷融资都遭到落空，融资净流出四十多个亿，比原计划落空20个亿。

康弘还称，叠加金融监管政策不断收紧及政府、合作方监管，项目层面以外用于偿还债务的资金非常有限，“2月初公司可用资金占总资金的比例约5%，受限比例达95%。”

此外，康弘还表示，由于春节是工程款以及其他支出的高峰，1月份支出比平时高近15亿。1月的整体现金流流出约81个亿，超出预期50亿，对公司原来的资金计划造成了很大影响。

就目前债务规模，正荣地产执行董事兼CFO陈伟健称，目前公司境外负债大概40亿美元，今年到期的本息大概15亿美元，除了美元票据以外还有部分银行贷款，“现在的情况下，公司预计流动性紧张的局面在短期内不会有明显的好转。争取在2023年到期之前改善流动性紧张的局面 ”

会议提到，正荣地产拟通过出售资产的方式回笼资金缓解流动性压力。

正荣地产执行董事兼副董事长刘伟亮表示，目前公司已梳理一批合作项目和投资性物业，合作项目主要是与合作方及国央企进行洽谈股权转让事宜，预计上半年完成30—40亿左右规模的资产盘活处置。此外，目前公司有资产总值接近100亿的自持物业，扣除掉当前20亿融资和再投入的30亿，按照公允价值计算的净价值约40—50亿左右。

据悉，正荣地产现有票据交换要约及同意征求将于今年3月11日下午4时（伦敦时间）届满。

正荣地产表示，若此次能够在债权人包括美元债持有人的支持下得到一年展期，一年时间内将争取持续改善生产经营；若交换邀约金统一征求失败，公司只能考虑其他方式进行整体债务重组。

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