世茂集团拟45亿元出售上海外滩茂悦酒店 80%收益将用于降负债

1月28日晚，世茂集团（00813.HK）发布公告称，与上海地产集团签订项目股权转让协议，拟以45亿元出售一家上海的酒店物业。

公告显示，被世茂集团出售的目标公司为上海世茂北外滩开发建设有限公司，于公告日期为世茂集团的间接全资附属公司，持有酒店物业，该酒店物业位于上海虹口区外滩黄浦路199号，名为“上海外滩茂悦大酒店”。上海外滩茂悦大酒店目前在君悦饭店品牌旗下营运，总面积约为109905平方米，策略性坐落于外滩北端，设有631间客房（包括48间套房）等。

公告称，出售事项的总代价为人民币45亿元，由订约各方经参考（其中包括）销售债权的金额及于2021年12月31日目标公司总股权的估值人民币37.768亿元（由独立估值师使用资产法进行估值），以及对酒店服务的市场需求后，公平磋商厘定。代价分为两笔支付，第一笔分期付款，即约人民币36.5亿元，将于交割完成日由买方支付，并直接用作解除酒店物业按揭、其应收账款的押记及目标公司的其他产权负担；代价余款将于完成向买方转让销售股份及转让销售债权后支付，可作调整。

世茂集团预期将会变现出售收益约人民币30.1亿元，出售事项所得款项目前拟由该集团将约80%用于降低其负债，约20%用于一般企业用途。若出售事项完成，世茂集团将不再于目标公司拥有任何权益。

“如本公司日期为2022年1月11日的公告所披露，或会考虑出售其若干物业以降低其负债。”谈及进行出售事项的理由，世茂集团表示，由于本公司的主要业务为物业开发，而酒店物业为投资物业，本公司认为进行出售事项及变现酒店物业价值将对本公司有利。由于出售事项经公平磋商后按一般商业条款进行，董事认为出售事项符合本公司及股东整体利益，且出售协议的条款属公平合理及按一般商业条款订立。

至于买方，公告显示，上海地产集团有限公司为一家主要从事物业开发业务的国有企业。

此前，市场传闻称，世茂集团拟处置包括上海世茂佘山洲酒店（深坑酒店）、上海外滩茂悦大酒店、世茂皇家艾美酒店等项目。彼时消息显示，上海外滩茂悦酒店的接盘方为国企。

截至发稿时，世茂集团报5.47港元每股，下跌1.26%，总市值207.74亿港元。

标签： 外滩 亿元 上海