长安新能源增资扩股获近50亿融资 寻求科创板上市

在经历2019年终止增资后，长安新能源敲定新一轮融资。

1月18日晚间，长安汽车(000625.SZ)发布公告表示，公司联营企业长安新能源在上海联合产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，目前已确定投资方。

本次增资共募集资金约49.77亿元，长安汽车拟增资13.6亿元，增资完成后，公司持股比例由48.95%稀释到40.66%。

长安汽车表示，通过本轮增资扩股，实施了核心员工持股，有利于增强长安新能源发展活力，助力打造行业领先的数字电动汽车引领者。

此前，长安汽车高管在股东大会上透露，长安新能源计划在科创板上市。

长安汽车持股比例稀释到40.66%

1月18日晚间，长安汽车发布公告表示，公司之联营企业重庆长安新能源汽车科技有限公司（简称“长安新能源”）在上海联合产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，目前已确定投资方。

本次增资共募集资金约49.77亿元，增资完成后，长安汽车持股比例由48.95%稀释到40.66%，仍为第一大股东，长安新能源仍属公司联营企业，继续采用权益法进行核算。本次交易预计增加公司资本公积约6.57亿元，对公司损益不产生影响。

长安新能源原为长安汽车全资子公司，2019年12月通过A轮融资，引入南京润科、重庆长新、两江承为和南方投资四家战投，共计募资约28.4亿元，使其注册资本由9900万元增至约2.02亿元，完成了股权多元化的混改目标。

在此轮增资中，长安新能源拟新增注册资本约1.26亿元，即由2.02亿元增至约3.28亿元。

其中，长安汽车拟增资13.6亿元（放弃同比例增资权利），南方工业资产管理有限责任公司拟增资7.1亿元，交银博裕一号（苏州）债转股投资基金（有限合伙）拟增资10亿元，重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟增资7亿元，芜湖信石信鸿股权投资合伙企业（有限合伙）拟增资5亿元，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟增资2亿元，重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟增资1.8亿元，重庆新动未涞四号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟增资1.17亿元，南方工业智能出行投资（天津）合伙企业（有限合伙）拟增资1.1亿元，珠海德擎混改二号股权投资合伙企业（有限合伙）拟增资1亿元。

本次增资完成后，长安汽车持股40.66%，南方资产持股5.47%，交银博裕一号持股7.71%，承元基金持股5.40%，芜湖信石信鸿持股3.85%，南方工业基金持股比例由1.80%增加到2.50%，中金科元基金持股1.54%，员工持股平台持股0.90%，南方工业智能出行基金持股0.85%，德擎混改二号基金持股0.77%。

同时，重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙）未参与增资，持股比例由17.97%稀释到11.08%；南京润科产业投资有限公司未参与增资，持股比例由17.97%稀释到11.08%；重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）未参与增资，持股比例由13.30%稀释到8.20%。

因南方资产是长安汽车实际控制人中国兵器装备集团有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。

长安新能源增值率达384.24%

实际上，新能源业务是长安汽车“第三次创新创业计划”的重要一环。

在2017年发布新能源战略“香格里拉计划”后，长安汽车整合新能源业务资源，于2018年成立重庆长安新能源汽车科技有限公司，为长安汽车在新能源领域的发展提供组织、人力资源保障。

2018年10月，长安新能源在上海联合产权交易所公开挂牌增资。

2019年6月份，长安汽车申请暂停终止这项增资事项，原因是“与投资者产生分歧”。

在2021年新能源战略“香格里拉计划”发布后，长安汽车整合新能源业务资源，于2021年成立长安新能源，并在同年8月将高端品牌长安蔚来改名为阿维塔科技。

2021年11月5日，阿维塔科技正式宣布成功完成首轮战略融资，长安汽车持股39.02%，宁德时代联合体持股28.99%，重庆两江基金联合体持股20.88%，南方资产联合体持股9.97%，上海蔚来汽车有限公司持股1.14%。

目前，长安新能源依然处于亏损之中。数据显示，2020年至2021年前三季度，公司分别实现营业收入22.72亿元和34.54亿元，净利润-12.27亿元和-15.95亿元。

截至2021年9月末，长安新能源总资产63.58亿元，净资产5.40亿元。

根据有关评估报告，长安新能源母公司口径下股东全部权益账面价值约16.51亿元，股东全部权益评估价值约79.95亿元，增值额为63.44亿元，增值率384.24%。

长安汽车认为，随着汽车行业和汽车消费市场加快向智能新能源汽车转型升级发展，市场竞争者纷纷涌入，市场竞争日趋激烈，新能源汽车渗透率持续提升，是未来汽车市场的重要方向。在新格局下公司必须加快推进长安新能源多元化融资发展，加快建立市场化竞争机制，长安新能源持续高效发展将对公司经营发展产生积极影响，符合长安乘用车向新能源转型的长期战略目标。

长安汽车还表示，通过本轮增资扩股，有利于增强长安新能源发展能力，建立更加市场化的运营机制。同时通过本轮融资，实施了核心员工持股，有利于增强长安新能源发展活力，助力打造行业领先的数字电动汽车引领者。

据了解，长安新能源的IPO计划初定于2023年待标的公司业务成熟后，启动境外IPO上市，或上市公司换股吸收合并。2021年5月，长安汽车高管在股东大会上透露，长安新能源计划在科创板上市。

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