帝科股份拟定增购买江苏索特100%股权 优化业务布局提升研发能力

2021年12月31日，帝科股份公告称，公司拟以发行股份的方式购买江苏索特100%股权，经交易双方协商确定，江苏索特100%股权的交易作价为12.47亿元。公司同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，此次募集配套资金将用于补充上市公司及子公司流动资金、支付此次交易相关费用。

公告显示，此次交易完成后，帝科股份将持有江苏索特100%的股权，并通过江苏索特拥有原杜邦集团旗下的Solamet光伏银浆业务。史卫利作为上市公司实际控制人和本次交易对手方之一，在本次交易完成后将参与上市公司、Solamet业务的实际经营。史卫利承诺Solamet业务2022年、2023年和2024年实现的净利润分别为5,374.86万元、9,053.58万元和12,787.23万元。

帝科股份主要从事高性能电子材料的研发、生产和销售，是国内光伏导电银浆领域的领先企业。标的公司旗下的Solamet光伏银浆业务深耕电子浆料行业三十余载，已发展为全球知名的光伏导电浆料品牌，销售网络已覆盖亚洲、欧洲等多个区域，在光伏导电银浆领域具备传统优势地位。

根据国际能源署(IEA)发布的统计数据，截至2020年底，全球累计光伏装机容量达到707.49GW，同比增长21.82%，约为2010年的17倍。随着全球能源改革的深化和能源结构的调整，预计未来全球光伏装机规模将进一步扩大。根据IRENA预测，2030年全球光伏累计装机量预计将达到2,840GW。

2021年以来，在碳中和的大背景下，“十四五”规划纲要以及国家能源局发布的政策要求推动加大包括太阳能在内的非化石能源使用力度，以及在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点等方面促进清洁能源的发展，大幅拓宽了我国光伏发电的市场空间和光伏导电银浆的市场需求。

有分析师表示，在平价上网的背景下，新一代电池技术有望促进光伏银浆需求进一步增长，具备先进的技术、出色的研发和创新能力且能满足下游电池片厂商降本提效双重需求的光伏导电银浆企业将更具备竞争优势。

公司表示，此次交易完成后，双方将协同研发新系列产品，推进技术成果产业化转化，打造完整的产品开发技术支撑体系，从而进一步把握市场的技术动态变化以满足客户降本提效的双重需求，增强公司产品的市场竞争力。同时，双方在品牌、营销网络、采购渠道等业务方面可以实施有效协同，有利于公司进一步优化业务布局、提高市场份额，提升持续盈利能力。

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