募资420亿元！中国华融完成引战增资 中信集团持股逾23%

募集资金420亿元！

日前，中国华融在京举办非公开发行内资股及H股交割仪式，与投资者完成股权交割，标志着中国华融引战增资工作完成。

募资420亿元

据介绍，中国华融本次引战增资按照市场化、法治化原则，共发行内资股392.16亿股、H股19.61亿股，总规模411.77亿股，募集资金420亿元。

中国华融12月30日发布的公告称，本次发行内资股和本次发行H股完成后，公司的注册资本增加至802.47亿元；公司股份总额增加至802.47亿股，包括532.42亿股内资股及270.05亿H股。

根据中国华融11月发布的公告，内资股发行对象为中国中信集团有限公司、中保融信私募基金有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司。其中，中信集团认购不超过188.24亿股、中保融信基金认购不超过145.10亿股、中国信达认购不超过39.22亿股、工银投资认购不超过19.61亿股。H股发行对象为公司原有股东中国人寿保险(集团)公司，认购不超过19.61亿股。

本次发行引入的战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化，中国信达、工银投资为财务性投资。

据此计算，增资完成后，中信集团持股比例为23.46%，中保融信基金持股比例为18.08%。

改善资本监管指标

根据公告，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

中国华融称，本次引战增资有效补充了核心一级资本，改善了资本监管指标和治理结构，大幅提升了风险抵御能力，巩固了可持续发展的基础。

谈及战略投资者对公司未来发展将有哪些支持，中国华融新闻发言人此前表示，在资金和业务方面，公司与战略投资者有较大的协同空间，将结合自身业务模式，与各战略投资者展开广泛合作，依法合规推动公司与股东相互支持，提升公司风险内控水平和盈利能力。

在公司治理方面，优化了公司股权结构，进一步促进公司完善现代企业管理制度和治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进各方规范履职。

在提升市场影响力方面，公司此次引入的5家战略投资者是各自行业和业务领域的市场领先者，有助于提升公司市场地位和品牌形象。

中国华融表示，面对不良资产市场发展机遇和细分领域，将积极发挥逆周期调节和金融救助性功能，夯实以收购处置、收购重组、债转股为核心的业务体系基础，增强“问题资产处置、问题项目盘活、问题企业重组、危机机构救助”四大业务功能，同时充分运用20年来累积的先进技术优势、丰富资本运作经验、多样化客户资源和专业人才队伍，通过差异化经营管理模式，努力实现不良资产经营收益最大化，更好地服务国家战略、服务实体经济发展。

（文章来源：中国证券报）

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