商汤IPO：每股定价3.85港元拟30日挂牌交易 全球发售募集55.52亿港元

中华网财经12月29日讯：商汤-W发布公告称全球发售15亿股B类股份，其中香港发售1.5亿股B类股份，国际发售13.5亿股B类股份，另有15%超额配股权。

公告显示，发售价已厘定为每股发售股份3.85港元。扣除包销佣金及就全球发售应付的其他估计开支后并假设超额配股权未获行使，将收取的全球发售所得款项净额估计约为55.52亿港元。预期B类股份将于2021年12月30日（星期四）上午九时正（香港时间）开始在联交所买卖。

据悉，商汤合共接获3.6万份有效申请，认购合共7.78亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份约5.18倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.5倍。按发售价每股发售股份3.85港元计算，以及根据相关基石投资协议，基石投资者已认购合共10.33亿股发售股份。

有关款项用途方面，商汤拟将有关所得款项净额约60%用于增强研发能力；约15%将分配用于投资新兴商业机会，以及提高产品及服务在国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率；约15%将用于寻求战略投资及收购机会；及约10%将用作营运资金及一般企业用途。

此外，若超额配股权获悉数行使，商汤将就将予发行的2.25亿股新B类股份收取所得款项净额8.47亿港元。

资料显示，商汤科技业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。其中，智慧商业领域，商汤科技将人工智能技术应用于实体商业，通过重构“人、货、场”的关系，提升用户的购物体验、改善零售企业的运营效率，帮助传统零售场景实现数字化转型，达到精细运营和精准营销的目标。已赋能海内外10000+线下零售场景，覆盖500万平米商业面积，日计算量数据超过50亿条。

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