2021年终盘点｜9家出现高管变动、13张监管罚单下发 6大关键词回顾民营银行这一年

首家民营银行成立至今已有七年。试点之初民营银行就定位于服务长尾客群，近来凭借其金融科技实力，在提供小微金融服务、践行普惠金融方面也展现出一定的优势，取得不错的成绩。

与此同时，随着业务的开展，2021年监管也逐渐将更多目光投向民营银行这类市场主体。年初《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》出台，民营银行借助第三方互联网平台“拉存款”被正式叫停，同时侧面对民营银行强化资产负债和资本管理提出更高要求。

业务合规性方面，截至发稿，有9家民营银行在2021年因违规行为共收到了监管开出的13张罚单，其中百万大额罚单不少，暴露出民营银行的公司治理和内控体系还需进一步完善。

2021年，民营银行的高管变动依然频繁。据梳理，年内已经有9家民营银行的高管人员出现人事变更，涉及的职位有董事长、行长、副行长等。

整体来看，2021年民营银行的马太效应更加明显：头部互联网银行业务经营继续保持较快的增长速度，中后部机构则是在资金来源、展业范围等方面受限。不少民营银行股权遭股东转让，却因种种因素出现无人接盘的尴尬局面。

科技实力助力小微

2021年是首个金融科技发展规划的收官之年，在金融科技发展这关键一年，多家民营银行借助其互联网银行的特性，及自身金融科技的优势，从多个方面给小微金融业务带去助力。

“一行一店”的特点，天然决定了民营银行拥抱金融科技、深耕数字化能力的必然性和迫切性。民营银行较高的金融科技水平成为构建其数字化能力的核心基础。例如，在中收端，蓝海银行的小额银票秒贴产品在一定程度上重构了银行业小微企业银票贴现的服务模式。

据悉，蓝海银行的线上智能化银票秒贴产品“银贴宝”可全天候全线上智能化操作，因不需要企业到银行柜台进行开户，办理时间从过去的半天时间缩短到几分钟，极大提升了小额票据贴现的效率。据披露，截至今年10月末，蓝海银行已经服务了全国3万多家的小微企业，累计贴现业务笔数超过20万笔，在全国银行同业银票秒贴领域业务量排名领先。

民营银行推出的供应链金融产品，则有效支持了产业链上下游小微企业融资。今年6月，网商银行完成了“晟微2021年第十五期微小企业贷款流转财产权信托（支持绿色）”的发行，据悉，这是国内第一单支持小微绿色发展的信贷资产流转计划。

民营银行的科技实力还为“农户授信难、农企贷款难”的问题提供了解决思路。据了解，目前已有多家民营银行加入了“政银担”合作，利用线上化、批量化的融资担保业务模式，构建了“政府—银行—担保机构”新型伙伴关系，能够有效降低风险敞口，批量化提高服务效率。例如，今年11月初，众邦银行与湖北省农业信贷融资担保有限公司（省农担）定向开发的线上银担直联已正式投产。

大额罚单频频下发

为小微企业纾困帮扶的同时，2021年，民营银行还因为违规问题集体吃监管罚单的情况受到广泛关注。

据梳理，2021年，共有9家民营银行收到来自监管的13张罚单，处罚机构包括地方银保监会以及央行等。

从被罚机构来看，多家银行年内收到不止一张罚单。如吉林亿联银行、北京中关村银行、上海华瑞银行均收到了2张监管罚单。

从罚单下发的集中程度看，其中，在2021年9月份，重庆富民银行、上海华瑞银行、辽宁振兴银行陆续领罚，且均为百万的大额罚单，三家银行分别被罚没850万元、520.58万元、140万元。从罚单信息看，这几家民营银行受罚原因主要涉及内部管理方面问题等。

另外值得一提的是，这三家民营银行被处罚的违规事由都包含了“关联交易”方面的违规。其中，华瑞银行重大关联交易未经董事会批准、违规向关系人发放信用贷款；辽宁振兴银行重大关联交易管理不规范；重庆富民银行关联交易定价不公允向关联方输送利益、关联交易管控不到位、与关联方合作助贷业务中，接受虚假用途材料发放贷款、弱化关联企业投资类业务审查，信贷资金被股东占用。

这或与民营银行股东结构有关，民营银行股东多是来自民营实体企业，关联企业较多，就可能出现部分股东及关联企业从本行获取信贷支持等情况。

实际上，针对民营银行的这一特性，早在2017年1月，原银监会印发的《关于民营银行监管的指导意见》就要求民营银行应当加强关联交易管理，主要股东但不限于主要股东及其关联方不从本行获得关联授信。如今关联交易违规成为重灾区，反映出部分民营银行内部治理不够完善，依法合规经营意识不足，对风险和监管法规的缺乏必要的敬畏等。“从根本上看，民营银行还需进一步完善公司治理和内控体系。”

用户投诉较为突出

民营银行内控方面的短板，带来的不仅仅是监管的关注，还有消费者的投诉，个别民营银行甚至因此被点名通报。

今年3月18日，银保监会官网发布《关于新网银行侵害消费者权益案例的通报》指出，自2019年第四季度以来，监管系统接收到消费者对新网银行的投诉举报显著上升。车贷方面的投诉举报数量位列银行业金融机构第二位，反映问题主要集中在银行违规放款、对车贷金额存在异议、贷款息费过高、暴力催收等方面。

消费者投诉问题逐渐突出的不仅新网银行一家。今年315期间，重庆富民银行则是因一项消费金融分期产品遭众多消费者投诉而被重庆市市场监督管理局通报。重庆市市场监督管理局官方微信号发布的消息显示，富民银行通过网络平台推荐消费者在购油卡时采用分期金融服务。项目推出后，由于资金被挪用，无法为消费者提供正常加油服务，导致众多金融消费者投诉。据调查，该项目逾期率高达97%。

天津银保监局发布关于2021年上半年天津银行业消费投诉情况的通报显示，期间金城银行的投诉量为28件，占中资法人银行投诉总量的8.70%。其中，金城银行的个人贷款业务投诉量为21件，占该行投诉总量的75.00%。从数量看，金城银行个人贷款业务投诉情况在天津中资法人银行中排在第二位。从占比看，天津中资法人银行中金城银行个人贷款业务投诉占该行投诉总量的比重最高。

上海银保监局发布的关于2021年上半年上海银行业消费投诉情况的通报指出，期间华瑞银行投诉量106件，占比16.93%，投诉量位列中资法人银行前三名。其中，个人贷款业务投诉量92件，占该行投诉总量的86.8%，位居中资法人银行前三名。

可以看到，民营银行的投诉大多集中在业务合作方。行业人士表示，这从民营银行当前的资金端、资产端情况可以解释一二。例如，资金可得性问题与存款成本和负债整体成本走高，会让银行自发性地选择通过导流渠道发放利率水平更高的消费贷、现金贷类产品。

股权动荡，交易遇冷

银行股权被摆上拍卖台已经逐渐成为一种普遍现象。近年来，金城银行、新网银行、苏宁银行、锡商银行等一众民营银行的股权也曾遭遇拍卖，2021年这一现象持续，但从拍卖结果看，曾经受到热情追捧的民营银行股权如今已然遇冷。

例如，在今年4月，新网银行的股权标的曾登上阿里司法拍卖网。公告显示，5月17日11时至5月18日11时，四川省巨洋企业管理集团有限公司持有的四川新网银行6%股权（18000万股）将进行网络司法拍卖活动。不过随后该场拍卖被撤回。拍卖网显示，撤回的原因是被执行人提出了异议。12月6日，上述标的再次进行公开拍卖。第二次拍卖的评估价和起拍价均为3.222亿元，相当于在首次评估价5.184亿元的基础上打了6.2折。不过，尽管价格已经一降再降，新网银行的股权仍遭遇了无人入场的尴尬局面。截至12月7日上午11时拍卖结束，共43人设置提醒，受到2100次围观，却是以流拍告终。

民营银行股东出现“减持潮”，主要和部分银行股东经营不善甚至陷入“债务危机”有关。行业人士指出，此前不少民企经营偏离主业，纷纷热衷地产、金融业，跟风投机大潮下民营银行股权成为香饽饽。但目前经济形势、市场环境以及监管方面都发生了很大变化。民营企业处境艰难，在“回归主业”的监管要求下，不少民营股东主动或被动出售所持的民营银行股权。

例如，今年10月份，金城银行的第八大股东天津开发区泛亚太有限公司收到了天津银保监局的监管强制措施事先告知书。因在入股金城银行期间涉嫌违反《商业银行股权管理暂行办法》等相关规定，天津银保监局拟限制泛亚太公司在金城银行股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权。

对于民营银行股权出售遇冷的情况，有银行业分析人士指出，一方面是真正想要参股民营银行的机构，往往寻求的是较高比例的持股。而拍卖的股权大多比较小，只能是作为财务投资，和市场需求并不匹配。另一方面，民营银行的市场估值与其经营情况也密不可分。19家已开业的民营银行中，马太效应已经越来越明显，行业洗牌速度加快。民营银行若无经营特色或是其他优势，在激烈的市场竞争中生存压力很大。

高管换血依旧频繁

民营银行董监高人事变动频繁的情况在今年持续。据记者不完全统计，2021年就有9家民营银行董事长或行长/副行长一职出现变更。

今年3月，上海银保监局核准解强上海华瑞银行董事、行长的任职资格，解强此前是华瑞银行行长助理兼首席风险官、副行长。

5月，天津银保监局核准温树海天津金城银行行长的任职资格。温树海曾任360数科首席战略官、副总裁。5月18日，辽宁银保监局核准王峰任辽宁振兴银行行长的资格。4个月之后，辽宁振兴银行又迎来新任董事长，9月18日，辽宁银保监局核准文远华辽宁振兴银行董事长的任职资格。

7月，温州民商银行选举原行长侯念东为新任董事长，聘任应海卿为行长。应海卿则是来自传统银行，此前为工商银行原丽水分行行长。7月20日，浙江银保监局的批复显示，批准网商银行原行长金晓龙为该行新任董事长。

9月18日，浙江银保监局公示核准冯亮的浙江网商银行行长任职资格。冯亮此前为网商银行副行长，曾在交通银行、浦发银行工作。

10月19日，亿联银行在官网公告，吉林银保监局核准了王玉海亿联行长的任职资格，即日起王玉海正式就任该行行长。

11月29日，银保监会核准汪宇出任福建华通银行行长。汪宇此前在兴业银行工作多年，曾任兴业银行信用卡中心总经理。

值得一提的是，对于吉林亿联银行、福建华通银行来说，这位最新上任的行长，均是该行开业后迎来的第三任行长。

最近一家出现高管人事变动的银行是江西裕民银行。12月14日，银保监会网站发布公告显示，江西银保监局于核准郑徐兵江西裕民银行副行长任职资格。

近年来，民营银行“换帅”现象屡见不鲜，今年也不例外。行业人士指出，自首批民营银行试点以来，民营银行高管职位就获得不少传统银行中高层的青睐。而“水土不服”、管理理念不同、业绩压力较大等因素，或是民营银行高管人事变动频频的原因。

揽储遇阻，资金端承压

“一行一点”模式的掣肘，使得民营银行本身的吸储能力较弱，更加侧重于借助金融科技等线上渠道吸引存款和发放贷款，业务规模获得了增长较快。截至2020年末，19家民营银行存款余额和贷款余额分别为8400.35亿元和6785.19亿元，分别同比增长43.49%和63.81%。

而互联网存款的年利率往往在4%甚至更高，这一情况引发了监管的关注。2021年1月，《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》出台，监管要求商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。在未开设银行实体营业网点的城市所吸纳的存款纳入异地存款监管口径，要求银行立足于服务本机构所在区域的客户。至此，民营银行借助第三方互联网平台“拉存款”被监管正式叫停。

渠道类存贷款产品规模大幅收缩，不少民营银行总资产、存贷款余额出现下滑。例如，一季报数据显示，亿联银行存款总额为296.94亿元，较2020年末减少14.2亿元，环比降幅4.57%。其中吸收存款金额从年初的315.52亿元降至300.78亿元，降幅为4.67%。据评级报告披露的数据，截至2021年6月，华通银行总资产为167.97亿元，较2020年末的226.02亿元下降25.68%；存款余额由2020年末的144.41亿元降至99.35亿元，降幅31.20%。其中储蓄存款占比90.59%。

行业人士指出，民营银行吸收存款的压力在加大，部分民营银行负债下滑势必在短期对资产端扩张形成制约，建议及时优化资产负债结构。

为缓解负债端的流动性风险管理压力，记者注意到不少中小银行2021年加大了同业存单这一渠道的融资补血力度，其中华通银行、中关村银行均是开业以来首次发布同业存单发行计划。值得注意的是，民营银行的同业负债占比居偏高的问题也随之逐渐突出。例如，截至9月末，网商银行同业负债（同业及其他金融机构存放款项）金额达1247.11亿元，负债总额为3572.17亿元，该行同业负债占负债总额的比重为34.91%，已超三分之一的监管红线。

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