广州发展53亿定增落地18家机构捧场 亿纬锂能方获配5亿

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

历时六个月，广州发展（600098.SH）定增顺利落地，18家机构共享资本盛宴。

12月27日晚间，广州发展披露定增发行结果，此次公司以6.43元/股的价格共发行8.18亿股，募集资金总额约为52.58亿元。发行对象最终确定为18家，其中公司控股股东广州产业投资控股集团出资20亿认购，亿纬锂能（300014.SZ）及其控股股东亿纬控股合计认购5亿元。财通基金、广发基金、大家人寿、国泰基金、银河证券等机构均有参与。

此次发行完成后，广州发展前十大股东席位也发生较大变化，且全部为机构股东。其中，前两大股东依旧分别为广州产业投资控股集团和长江电力，持股比例56.97%、13.83%。亿纬控股晋升为广州发展第三大股东，持股比例为1.76%。

根据此次定增计划，广州发展将大力发展城市燃气、综合能源服务、新能源领域，以推动公司向低碳能源、新能源转变，加快实现“双碳”目标。

国资大股东豪掷20亿认购四成募资

发行结果显示，广州发展共向18名特定对象，非公开发行股份8.18亿股，发行股份数量达到计划上限，发行价格6.43元/股，募集资金总额52.58亿元。

长江商报记者注意到，在本次发行中，广州发展的控股股东广州产业投资控股集团认购规模最高，合计获配3.1亿股，获配金额约为20亿元，占募资总额的38%。

与其他认购对象不同的是，广州产业投资控股集团认购的公司股份锁定期为18个月，其他投资者的锁定期均为6个月。

亿纬锂能方面则是广州发展本次认购中获配金额最高的新股东。公告显示，亿纬锂能及其控股股东亿纬控股分别获配1555.21万股、6220.84万股，对应金额1亿元、4亿元，合计认购5亿元。

券商及公募基金中，财通基金、广发基金、国泰基金、银河证券、国泰君安分别出资3.73亿元、3.08亿元、1.8亿元、1.25亿元、1.1亿元认购，国信证券、广发证券等分别认购1亿元。

此外，上海瑛雅德、大家资管、中国华融、宁波鸿煦等险资、私募及AMC公司均参与广州发展此次定增。

随着定增顺利落地，广州发展前十大股东席位也发生较大变化。长江商报记者注意到，本次发行完成后，广州发展前十大股东已无自然人股东，前两大股东依旧分别为广州产业投资控股集团和长江电力，持股比例由发行前的62.69%、17.98%下降至56.97%、13.83%。

而亿纬控股晋升为广州发展第三大股东，持股比例为1.76%，亿纬锂能未进入公司前十大股东之列。财通基金、广发基金、海瑛雅德、大家资管、中国华融、宁波鸿煦均新进广州发展前十大股东。

抢抓能源变革转型机遇

优化能源产业结构，加快天然气、新能源规模化发展，实现绿色低碳发展，是广州发展此次定增的主要原因。

按照规划，广州发展此次定增募资主要用于与公司的主营业务相关的城市燃气、综合能源服务和新能源开发利用等绿色低碳能源项目的投资开发及偿还银行贷款。

作为广东省重要的地方性综合能源企业之一，广州发展原主营电力和煤炭业务。由于煤炭销售和电力生产的市场需求对宏观经济周期比较敏感，1997年上市后的十几年内，公司盈利能力也呈现出起伏波动。

2012年，在广东国资的主导下，广州发展定增募资43亿元，收购大股东发展集团（现更名为广州产业投资控股集团）旗下燃气集团等资产，实现发展集团主营业务整体上市。同时，广州发展打造公司燃气业务由接收站、管网至终端用户的完整产业链，形成电力、煤炭、燃气三大支柱产业共同发展格局。

2020年，广州发展实现营业收入317.1亿元，同比增长6.97%；净利润9.03亿元，同比增长12.16%，连续四年营收净利双增。

不过，今年三季度以来，随着电力、燃气业务材料采购成本大幅上涨，广州发展出现增收不增利。前三季度，公司实现营业收入282.52亿元，同比增长23.53%，主要因火电、天然气销售量价齐升，煤炭销售单价同比大幅上升，新能源售电量同比大幅增长。

报告期内，公司净利润7.43亿元，同比减少12.31%。其中，第三季度公司净利润0.79亿元，同比减少74.44%，增速较前两个季度而言降幅较大。

如今，在能源行业变革转型加快，传统能源向绿色低碳能源体系转变的背景下，广州发展也将抓住这一机遇，加快推进公司向低碳能源、新能源转变，加快实现“双碳”目标。

根据修订后的定增方案，广州发展计划使用42.8亿元募集资金用于四大城市燃气项目，综合能源服务、新能源项目分别使用募集资金4.34亿元、2.2亿元，剩余6.9亿元用于偿还银行贷款。

广州发展同时表示，上述募投项目有利于提升广州发展天然气产业链、供应链的稳定性和竞争力，有利于推动广州发展在为广州市和粤港澳大湾区提供公共服务、应急能力建设等关系国计民生的关键领域发挥更大引领作用。同时，本次非公开发行有利于广州发展迅速扩大新能源、天然气产业规模，提升企业在行业中的竞争力、影响力和抗风险能力。

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