商汤科技重启IPO，预期12月30日挂牌

12月20日，商汤科技（00020.HK）在港交所发布公告称，今日重启公开招股。公告文件显示，发行规模和定价区间与此前保持一致，此次共发行15亿股，招股价介于每股3.85港元至3.99港元，筹资约60亿港元。该股12月23日截止认购，预期将于12月30日挂牌。

商汤科技原本计划12月16日公布最终发售价、配售结果等信息，并于12月17日正式在港交所挂牌上市。然而，12月10日，美国财政部将商汤列入“非SDN中国军工复合体企业名单”，实施投资限制。“非SDN中国军工复合体企业名单”由拜登政府在2021年6月份制定，被列入清单后，美国投资者将不能参与其公开市场股票及衍生品交易。12月11日，商汤科技在其官方微信公众号中发表声明，“对于这一决定与相关指控表示强烈反对”，认为“该决定与相关指控毫无根据，反映了对我公司根本性的误解”。同时强调，“科技发展不应该受到地缘政治的影响”，“将全力保护公司和相关利益方的权益。”12月13日，公司再发公告称，“为保障本公司有意投资者的利益并帮助彼等考虑该等最新事态发展对其投资决定的潜在影响”，商汤科技全球发售及上市将会延迟，“本公司仍致力于尽快完成全球发售及上市”，并将申请股款悉数退回投资者。

值得注意的是，本次重启IPO，商汤科技上市的包销商出现变动。在修改后的上市文件中，国泰君安证券（香港）有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除此之外，联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。

此外，公告文件还显示，招股章程所载的基石投资者名单出现变动，已订立若干新基石投资协议及原基石投资协议的若干修订协议，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购总金额约5.12亿美元（约39.9亿港元）可认购的相关数目的发售股份。

新的9家基石投资者分别是中国诚通旗下的混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、国泰君安、香港科技园、希玛眼科、泰州文旅。

今年8月27日，商汤科技递交招股书，申请港股上市。招股文件显示，2018年至2020年以及2021年上半年四个财务周期，商汤科技分别实现营收18.53亿元、30.27亿元、34.46亿元及16.52亿元；同期，公司亏损净额分别为34.33亿元、49.68亿元、121.58亿元及37.13亿元。弗若斯特沙利文数据显示，以2020年软件相关收入计，商汤科技为中国最大的面向企业应用的计算机视觉软件供应商，也是面向城市管理应用领域最大的计算机视觉软件公司。

标签： 商汤 重启 科技