定了！禾迈股份20日上市 约1300人弃购“大肉签”

中新经纬12月16日电 16日晚间，A股史上“最贵新股”禾迈股份发布首次公开发行股票科创板上市公告书。公告书显示，禾迈股份将于2021年12月20日在上海证券交易所科创板上市。

禾迈股份本次发行价格为557.80元/股，市盈率为225.94倍，市净率为3.81倍。本次A股公开发行的股份数为1000万股，均为新股，无老股转让，本次发行后公司总股本为4000万股，上市初期无限售条件的流通股数量为880.0654万股，占本次发行后总股本的比例为22%。发行后，禾迈股份社会公众股占发行后总股本比例为25%，发行完成后市值为223.12亿元。

在禾迈股份之前，A股发行价超过200元的新股共有4只，分别是义翘神州(292.92元/股)、石头科技(271.12元/股)、福昕软件(238.53元/股)和康希诺(209.71元/股)。

值得注意的是，12月14日晚间，禾迈股份披露在科创板上市发行结果公告显示，本次发行1000万股，其中网上最终发行数量为347.65万股，网上投资者弃购65.1387万股，弃购金额为3.63亿元，弃购股份占总发行股份比例为6.5%。按1签500股计算，约有1302个网上投资者在中签后未缴款，放弃了这只“大肉签”。

禾迈股份本次网上投资者弃购金额刷新了不久前百济神州创下的历史纪录。禾迈股份此次IPO选择的保荐机构、主承销商是“券商一哥”中信证券。根据余额包销的承销方式，中信证券需要包销这3.63亿元被弃购的新股。

公告书显示，禾迈股份本次发行募集资金总额557800.00万元，全部为公司公开发行新股募集，募集资金净额为540638.39万元。本次发行未采用超额配售选择权，发行后股东户数为11314户。

本次发行前，杭开集团直接持有本公司41.32%的股份，为本公司控股股东。邵建雄通过杭开集团和德石投资合计控制公司42.15%股权，同时还担任公司董事长和法定代表人，系公司实际控制人。

业绩方面，禾迈股份此前招股书披露，公司于2020年、2019年、2018年分别录得营收4.95亿元、4.60亿元、3.07亿元；净利润1.04亿元、0.81亿元、0.16亿元。2021年上半年，公司营收3.18亿元，净利润0.79亿元。

在公告书中，禾迈股份预计，公司2021年度营业收入约为70000万元至78000万元，较去年同期49501.55万元增加约41%至58%；2021年度实现归属于母公司股东净利润18000万元至21000万元，去年同期为10410.50万元，同比增长约73%至102%。

公告书显示，禾迈股份所属行业为电气机械和器材制造业，截至2021年12月6日(T-3日)，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为51.02倍。本次发行价格所对应的发行市盈率为225.94倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

此外，禾迈股份提示特别风险称，存在模块化逆变器及其他电力变换设备相关业务的市场推广风险、行业竞争加剧的风险、全球光伏行业政策变动风险、光伏贷担保风险、汇率风险等风险。(中新经纬APP)

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