16亿！世茂系关联交易引发股债价格波动

在世茂系经历了一天的股价下挫后，12月13日盘后，世茂集团旗下A股上市公司世茂股份（600823.SH）、港股上市公司世茂服务（00873.HK）先后公告了一笔关联交易。

据世茂股份公告称，拟将所属的物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方世茂服务，本次交易涉及包括世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债，交易转让价格为人民币16.535亿元。12月13日，双方订立了相关协议。

付款方式方面，在协议生效后，世茂服务以人民币现金方式，分期向世茂股份方面支付价款，具体为，20个工作日内支付出售对价的95%，约15.71亿元；交割后的5个工作日内，支付出售对价的5%，约8267.5万元。

据披露，截至2021年6月30日，交易标的的物业管理业务在管面积约465万平方米，此外尚有47个在建项目的物业管理业务，未来预计交付面积约614万平方米；2020年，标的公司营收逾2.6亿元，净利润在4389万元。

世茂股份方面称，本次交易后其将进一步聚焦主业经营，集中资源投入商业地产开发和运营。

世茂股份亦对《不竞争协议》进行了补充约定，其在公告中称，各方协商确定，世茂股份（含其下属企业，下同）将不再从事中国境内物业管理业务，世茂股份现有及未来新增的中国境内地产所涉的物业管理服务将由适合的物业管理公司提供，包括公司大股东许荣茂所控制的除世茂股份外的其他企业，或者其他第三方。

而对于世茂服务来说，此次收购之后，将得以进入商业物业管理和设施设备管理等细分领域，扩大业务范围。世茂服务方面表示，未来将在一二线城市，进一步拓展商业物理管理服务和相应的增值服务。

11月初，世茂服务曾以配股、发行可换股债券的方式进行再融资，共募得资金逾48亿港元。这笔原本计划用于收并购的资金，截至目前进行了两笔收购，分别以2.46亿元、9964亿元的价格，收购了苏州天翔物业70%的股权、湖南吉立物业70%的股权。

值得一提的是，11月初，融创曾进行过类似的交易，将融创文旅集团旗下商业运营板块管理公司打包出售给了融创服务，交易代价18亿元。

近期，市场对于地产公司类似的关联交易十分敏感，就在今日公告发布前，世茂系度过了“黑色星期一”，遭遇股债双杀。

股价方面，截至13日收盘，世茂集团股价跌幅达12.16%，领跌内房股，收盘价为7.08港元/股；世茂股份下跌2.65%，收于3.3元/股；世茂服务亦大跌9.18%，收于7.12港元/股。

同时，世茂集团旗下的多只债券价格出现下跌，并于盘中临停。截至收盘，“20世茂06”跌54.08%，至45元；“20世茂G1”跌28.61%，至39.98元；“20世茂G3”、“19世茂G3”跌幅均在20%左右。

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