商汤科技启动招股，9家基石投资者合计认购六成达4.5亿美元

行业领先的人工智能软件公司商汤集团股份有限公司（以下简称“商汤集团”或“公司”；股份代号：0020.HK）今日公布其拟于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板上市的详情。

商汤集团此次全球发售合共1,500,000,000股B类股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中90%为国际配售股份，相当于1,350,000,000股B类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其余10%为香港公开发售股份，相当于150,000,000股B类股份（可予重新分配）。指示性发售价范围为每股3.85港元至3.99港元。按照指示发售价的中位每股发售股份3.92港元计算，本公司是次全球发售的所得款项净额约达56.55亿港元。

香港公开发售将于2021年12月7日（星期二）上午九时正开始，至2021年12月10日（星期五）中午十二时正结束。最终发售价及配售结果预期将于2021年12月16日（星期四）公布。公司B类股份预计将于2021年12月17日（星期五）在香港联交所主板开始买卖，股份代号为0020。公司B类股份将按每手股数1,000股进行买卖。

公司已与九名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份，假设以发售价下限定价，约占发售股份的60%。基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及HelVed。

中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司及HSBCCorporateFinance(HongKong)Limited为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。星展亚洲融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

商汤集团联合创始人、董事长兼CEO徐立博士表示：“商汤集团在2014年成立于香港，创始团队源于2001年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室。秉持‘坚持原创，让人工智能引领人类进步’的使命，商汤集团已发展成为一家赋能百业，以收入计算为亚洲第一的领先人工智能软件公司。此次商汤集团计划在公司创立之地香港上市，相信有助推动我们的未来增长。

人工智能软件将是未来十年增长最快的商业领域之一。商汤集团取得各种技术突破，打造了行业内前所未有的人工智能基础设施，实现高性能AI模型的量产，并通过我们的软件平台，将AI模型与应用在多种场景下迅速部署。未来，我们将继续坚持原创的前沿研究，以人工智能实现物理世界和数字世界之间的连接，促进社会生产力可持续发展，并为人们带来更好的虚实结合生活体验。”

财务亮点

商汤集团自2014年注册成立以来，实现了强劲的业绩增长。收入由2018年的18.53亿元（人民币·下同）增至2019年的30.27亿元，并进一步增至2020年的34.46亿元，实现复合年平均增长率36.4%。同时，公司2021年上半年录得收入16.52亿元，同比增长91.8%。毛利率由2018年的56.5%增至2019年的56.8%，并进一步增至2020年的70.6%，并由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73.0%。

随着商汤集团持续提升SenseCore的技术及生产能力，致力于创造规模经济，缩短人工智能模型部署及商业化的上市时间。公司预期将受益于人工智能模型生产效率的提高，人工智能模型生产的边际成本将有所下降。因此，公司预期更具成本效益的人工智能模型生产将有助于改善经营杠杆，维持公司业务的可持续发展及增长，并有助实现业务盈利。

公司拟将募资净额用作以下用途：

研究及开发：约60.0%或33.93亿港元用于提升其研发能力，包括投资于SenseCore、产品开发及其他人工智能技术研究。

业务扩展：约15.0%或8.48亿港元将用于投资新兴商业机会，以及提高产品及服务在国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率。

潜在战略投资及收购机会：约15.0%或8.48亿港元将用于寻求战略投资及收购机会，并培养充满活力的人工智能生态系统，进一步扩大对业界影响力。

运营资金及一般企业用途：约10.0%或5.66亿港元將用作運營資金及一般企業用途。

业务亮点

亚洲最大的人工智能软件公司

根据弗若斯特沙利文公司的报告，商汤集团收入在2020年位列行业亚洲第一。截至2021年6月30日，公司软件平台的客户数量合计已超过2,400家，其中包括超过250家《财富》500强企业及上市公司，119个城市以及30多家汽车企业，同时还赋能了超过4.5亿部手机及200多款手机应用程序。自成立以来，公司在各项全球竞赛中已获得70多项冠军，发表了600多篇顶级学术论文，并拥有8,000多项人工智能专利及专利申请。

强大的人工智能基础设施SenseCore

商汤集团自主研发的人工智能基础设施SenseCore建立于大规模超算、海量数据处理及脱敏技术、开发人员的共享平台及生产工具三大支柱之上，令人工智能模型生产提升至工业级。SenseCore具有以下特点：1)对最先进的超大规模人工智能模型实施训练，以实现其高性能及高准确性；2)低成本生产特定场景人工智能模型，有效解决相关“长尾”应用问题，实现模型生产规模经济效益；3)拥有行业领先、高效易用的自动机器学习技术；4)行业领先的隐私计算及数据脱敏技术；5)跨芯片、跨设备及跨云平台等高度适配性；6)面向多垂直行业提供全面的人工智能功能组合。

相较行业生产人工智能模型需耗时数周，商汤集团的研发及工程团队通过使用SenseCore，可以将开发时长缩短至数小时。截至2021年6月30日，商汤集团已开发超过22,000个用于不同应用的商用人工智能模型，涉及多个垂直行业。为进一步增强SenseCore的生产能力，并将AI-as-a-Service扩展至更多垂直行业，公司正在上海临港建设大型人工智能计算与赋能数据中心（AIDC），设计算力为每秒3.74百亿亿次浮点运算，并使总算力达到每秒4.91百亿亿次浮点运算。AIDC将于2022年初投入使用，届时会成为亚洲最大的超级计算中心之一，加快公司的创新步伐及提高竞争力。

四大领域推动AI模型商业化

在SenseCore人工智能基础设施之上，商汤集团在四大领域分别搭建了标准化软件平台，包括面向智慧商业的SenseFoundry-Enterprise（商汤方舟企业开放平台），面向智慧城市的SenseFoundry（商汤方舟城市开放平台），面向智慧生活的SenseME、SenseMARS及SenseCare平台，以及面向智能汽车的SenseAuto（商汤绝影智能汽车平台）。公司具备以下技术及商业优势：

拥有多项发明专利：截至2021年6月30日，商汤集团已拥有8,123项专利及专利申请，其中近一半为海外知识产权，是亚洲人工智能行业中拥有最多发明专利的公司之一。

涉足全球多个市场：商汤集团聚焦东北亚、东南亚及中东等区域市场，熟谙本地情况的业务团队迅速将产品及服务本地化，同时与当地公司建立了良好的合作关系。

客户的广泛认可：商汤集团凭借在技术方面的行业领袖地位，以及与不同行业的深度协同效应，与众多国内外不同行业的龙头公司建立了战略合作关系。

业务覆盖面广泛：鉴于各行业、各地区客户之间业务周期和需求的差异，商汤集团跨行业及跨地区的业务覆盖面使公司能够在各种宏观经济条件下，都能抵御不确定性并保持增长。

富有远见卓识的管理团队

商汤集团由汤晓鸥教授、徐立博士、王晓刚博士、徐冰先生等人工智能领域的科学家和实践者共同创立，他们在人工智能行业享有盛誉，带领公司从一个以科研为重的团队发展成为取得商业成功的领先人工智能公司。公司管理团队由顶尖AI科学家和经验丰富的商业专业人士组成，平均工作经验超过20年，并拥有超过5,000名员工，平均年龄为31岁。截至2021年6月30日，公司拥有40名教授带领研究工作及3,593名技术研发人员，其中包括250余名博士及博士候选人，组建成亚洲最大、水平最高的研究团队之一，不断探索最前沿的人工智能研究。

秉持可持续发展高道德标准

商汤集团一直在积极参与有关数据安全、隐私保护、人工智能伦理道德和可持续人工智能的行业、国家及国际标准的制订。截至2021年6月30日，公司参与了80多个行业、国家及国际标准的制订，与多个国内及多边机构就人工智能的可持续及伦理发展开展了密切合作。公司编制的《AI可持续发展道德准则》被《联合国人工智能战略资源指南》选录，并于2021年6月发表，是亚洲唯一获此殊荣的人工智能公司。

同时，商汤集团是第一家获得全部三项ISO/IEC隐私信息管理系统、信息安全管理和个人身份信息保护认证的人工智能公司。自2020年起，公司一直担任IEEE移动设备增强现实标准工作组主席，并自2020年8月以来共同领导IEEE生物特征活性检测标准的制订。

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