观想科技上市首日涨85% 超募2.6亿元营收增速连降

中国经济网北京12月6日讯今日，四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”，301213.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，观想科技每股报58.30元，涨幅85.08%，振幅34.29%，成交额7.37亿元，换手率57.80%，总市值46.64亿元。

观想科技以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关软硬件产品及服务。

观想科技的控股股东、实际控制人为自然人魏强。本次发行完成后，魏强直接持有观想科技3394.56万股股份，直接持股比例为42.43%，通过四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）控制公司15.38%的股权。魏强担任观想科技董事长兼总经理，具有公司的实际经营管理权，对股东大会的决议有重大影响。

观想科技于2021年5月14日首发过会，创业板上市委员会2021年第26次审议会议提出问询的主要问题：

2017-2020年度，发行人营业收入分别为4847.58万元、8745.94万元、14045.41万元和15709.46万元，增长率分别为80.41%、60.59%、11.85%，增速持续下降；2021年第一季度净利润为-487.92万元；截至招股说明书（上会稿）签署日，发行人在手订单金额为1227.29万元。请发行人代表说明发行人持续经营能力和未来成长性是否存在重大不确定性。请保荐人代表发表明确意见。

观想科技本次在深交所创业板上市，公开发行股票2000万股，发行后公司总股本为7999.9999万股，本次公开发行股份占发行后公司总股本的比例为25%，发行价格为31.50元/股，保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为李军伟、李志杰。

观想科技本次发行募集资金总额为6.30亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.69亿元。观想科技最终募集资金净额比原计划多2.61亿元。观想科技于11月18日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.08亿元，拟分别用于自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目、装备综合保障产品及服务产业化项目、研发联试中心建设项目和补充流动资金。

观想科技本次发行费用总额为6089.98万元，第一创业证券承销保荐有限责任公司获得保荐及承销费用4245.28万元。

招股说明书显示，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信阅字[2021]第14-00011号”审阅报告，2021年1-9月，观想科技实现营业收入5548.31万元，同比增长10.73%；净利润1025.45万元，同比增长3.43%；扣除非经常性损益净额后归属于母公司股东的净利润768.86万元，同比下降34.99%；经营活动产生的现金流量净额为-4901.48万元，上年同期为1013.19万元。观想科技表示，军工行业收入具有明显的季节性特征，公司2021年1-9月收入较低与公司历史数据、军工行业可比公司不存在较大差异。

观想科技根据目前的在手订单、生产经营计划和市场环境，预计2021年度实现营业收入2.00亿元至2.20亿元，较上年增长27.31%至40.04%；预计实现归属母公司股东的净利润为6500万元至7000万元，较上年增长14.93%至23.78%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6000万元至6500万元，较上年增长3.40%至12.02%。

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