融创新获13.92亿美元资金：拟配售股份及孙宏斌无息贷款4.5亿美元

中华网财经11月15日讯：昨日晚间，融创中国控股有限公司发布公告称，公司拟配售现有股份、认购新股及配售现有融创服务股份。

公告中，融创中国称，11月13日，融创、卖方（融创国际投资控股有限公司)、MorganStanley（作为配售代理及联席账簿管理人）及Citigroup（作为联席账簿管理人）订立一份配售及认购协议。协议中，配售代理同意代表卖方，按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占本公司现有已发行股本的约7.19%，及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元，折合约6.53亿美元。

配售价较前一交易日折让10.9%

中华网财经获悉，配售价为每股股份15.18港元，较2021年11月12日（即配售及认购协议日期前的最后完整交易日）在联交所所报收市价每股17.04港元折让约10.9%；截至2021年11月12日（包括该日）止最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股15.57港元折让约2.5%；及(3)截至2021年11月12日（包括该日）止最后连续二十个交易日在联交所所报平均收市价每股16.38港元折让约7.3%。

卖方及其一致行动人士股权下降3.04%至42.25%

对于“配售事项及认购事项对股权的影响”，公告显示，配售事项完成后，卖方及其一致行动人士的股权将由约45.29%减至约38.10%。紧随认购事项完成后，卖方及其一致行动人士于本公司的股权将由约38.10%增至约42.25%。

对于配售股份所得资金净额，融创中国表示，所得资金净额中的50%用于公司运营，50%将用于偿还贷款。

另外，公告中融创中国称，在同一日，公司持有100%股权的融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，据此，配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99亿美元。配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。

融创中国指出，假设融创服务股份配售事项按计划完成，本公司将仍持有融创服务64.14%的股权（假设自融创服务股份配售协议之日起至融创服务股份配售事项完成之日，融创服务的已发行股本概无变动），融创服务将仍为本公司的附属公司。

此外，出于对本集团的长远信心和长期支持，本公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给本集团使用（无息借款形式），以支持本集团经营发展。

（中华网财经综合文/刘星）

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