融创中国折价配股募资约50.85亿港元 早盘低开10.87%

财联社(上海)讯，融创中国(01918)11月15日低开10.87%，报14.76港元，跌破配售价，成交额24.35亿港元，不过稍后公司股价有所回升，跌幅缩减至5%左右，报16.1港元，重返配售价以上。

值得注意的是，不足十分钟该股的成交量已达3.9亿股，逼近2013年1月22日的全日历史成交高点（4.055亿股），估计今日全天成交量有望超越这一纪录，创下2010年上市以来新高。

据公司周日公告，公司以每股15.18港元配股募资50.85亿港元，较前日收盘价折让约10.9%，同时减持子公司融创服务(01516)1.58亿股，合计筹集资金约74亿港元。公告称，公司控股股东，董事会主席孙宏斌还以无息借款形式提供4.5亿美元资金给融创中国使用。

先旧后新配售

具体而言，融创国际投资控股有限公司作为卖方，拟通过配售代理MorganStanley以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份，卖方融创国际以每股15.18港元再认购3.35亿股。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约7.19%，及经认购事项扩大后公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约50.85亿港元，折合约6.53亿美元。

此次配售价较融创上个交易日收盘价的17.04港元，折让约10.9%；较上五个交易日平均收盘价的15.57港元折让2.5%；较上二十个交易日平均收盘价的16.38港元折让7.3%。

融创认为，配售价由公司、卖方与配售代理基于每股股份现行收市价按公平原则磋商后决定，而董事（包括独立非执行董事）认为配售价根据现在的市况属公平合理，且符合公司及股东的整体最佳利益。

同日，融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，配售代理同意以每股14.75港元配售1.58亿股。配售的股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99亿美元。完成此次配售后，融创中国仍然持有融创服务64.14%的股权。

综上，配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约74.16亿港元及所得款项净额约73.43亿港元。

大股东无息借款

此外，出于对集团的长远信心和长期支持，公司控股股东、董事会主席孙宏斌同时将自有资金4.5亿美元提供给集团使用(无息借款形式)，以支持集团经营发展。

据外媒报道，融创此次配股与出售，有利于融创进一步优化资本结构，持续降低负债率，还可以补充资本金，增补现金流，提升抵御市场不确定性风险的综合能力。

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