融创服务或将对第一服务进行全面要约 收购全部股份总代价将超20亿元

财联社（北京，记者李洁）讯，陷入债务违约漩涡的当代置业，正在卖掉旗下资产以自救。

11月1日，当代置业旗下物业上市公司第一服务控股（02107.HK）公告称，融创服务（01516.HK）与公司控股股东订立股价转让框架协议。根据协议，融创服务将收购3.22亿股股份，占第一服务全部已发行股本约32.22%，总对价为6.92亿元，每股股份的对价为2.15元(折合每股2.6167港元)。

值得关注的是，在收购完成后，由于融创服务持股比例超过30%，根据收购守则规则第26.1条，融创服务届时须对第一服务所有已发行股份作出要约。

“30%是上市公司股东持股比例的要约收购红线。当收购人持有一家上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时，应当采取要约方式进行，发出全面要约。”一位从事公司证券的律师告诉财联社记者。

第一服务方面称，融创服务可能提出无条件强制性现金要约，以收购第一服务全部已发行股份。

公告显示，根据要约接纳每股股份为现金2.6167港元，较第一服务10月8日短暂停牌前最后交易日收市价每股股份1.37港元溢价约91.0%；较第一服务首次公开发行及股份于联交所上市每股要约价2.40港元溢价约9.0%。

截至11月1日，第一服务共有10亿股已发行股份。按要约价及要约将涉及的6.78亿股股份，倘要约获全面接纳，融创服务根据要约应付的总额将为约17.7亿港元。

据财联社记者计算，要约价格加上收购控股股东股份的6.92亿元，融创服务收购第一服务的总代价将超过20亿元人民币。

“融创服务有意以自身内部资源(包括使用融创服务股份上市所筹集的所得款项净额)，提供资金并达成要约项下以及该等股份转让协议项下交易的最高应付对价总额。”当代置业在公告中表示。

而在完成强制性要约收购时，第一服务将成为融创服务的全资附属公司，届时将根据上市规则第6.15条向联交所作出撤销股份上市的申请。

业内人士普遍认为，当代置业出售第一服务是为了救急。

10月26日，当代置业公告称，一笔2021年10月25日到期的12.85%利率美元票据，本金及应付利息的还款安排，未能于当日达成，面临债务违约的现状。

“出售第一服务获得的现金流能在一定程度上缓解当代置业的债务压力，但长期来看作用有限。”一位房地产行业分析师指出。

财联社此前独家报道，当代置业管理层希望通过资产重组和战略投资人的引进，实现再生和持续发展。

据悉，第一服务是当代置业分拆出来的物业公司，于2020年10月在香港联交所上市，主要业务为提供物业管理服务、绿色人居解决方案及增值服务。

截至2021年6月30日，第一服务的合约建筑面积约为7299.4万平方米，在管建筑面积约为5320.2万平方米，大部分在管项目位于北京、西安、长沙等一二线城市，未经审核综合资产净值约为7.15亿元。

相比之下，融创服务的规模要大得多。数据显示，截至2021年6月30日，融创服务合约面积约为3.2亿平方米，在管面积约为1.7亿平方米；考虑尚未签约的母公司储备面积，融创服务的合约面积将达到4.6亿平方米。

2021年上半年，融创服务实现营业收入33.2亿元，同比增长85.4%；归母净利润6.1亿元，同比增长154.4%。

“收购事项将大幅增加融创服务集团的物业管理规模，提升融创服务集团在核心城市的管理密度，扩大在非住业态的市场份额，增强融创服务集团在物业管理服务领域的综合竞争力和市场影响力。”融创服务方面表示。

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