阳光城拟就旗下三支美元债券进行要约交换 实控人全额担保

11月1日，阳光城(000671,股吧)集团股份有限公司发布公告对旗下三只美元债提出交换要约且征求合格持有人同意修订上述票据的相关管理契约（以下简称“交换要约票据”），以及征求合格持有人同意修订以下债务证券的相关管理契约。拟就旗下三支美元债券进行要约交换，并就债券契约修订进行同意征求。此外，阳光城提出对5只债券的契约修订进行同意征求。值得关注的是，此次阳光城的债务展期方案加入了实控人全额担保。

三只债券的未偿还金额为7.47亿美元。公告显示，要约交换的最低接受本金总额为已发行本金的85%，须符合交换要约与退出同意的条款和条件。

如要约交换达成，债券持有人将收到交换及同意对价，其中包括每1000美元本金将会获取：25.00美元的现金；2022年到期、票息为10.25%、本金总额为1000.00美元的新优先票据。

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