摩根大通买入赣股 受关注的却是“卖铲人”

财联社（长沙，记者吴蔚玲）讯，三季度数据显示素来低调的江西公司迎来了摩根大通、美林国际等知名外资机构的进入。而这些公司大部分指向光伏、新能源产业链配套材料，分析师对财联社记者表示，外资看上配套材料，或与其重要性有关。

知名外资现身，总市值向9000亿进军

截至10月28日晚间，江西省62家上市公司中已有50家公司披露了三季度报告。值得关注的是，50家上市公司中有5家公司的前十流通股东出现了摩根大通、美林国际等知名外资机构的身影，而今年年中这些机构尚未进入江西任何一家公司。

据财联社记者不完全统计，截至10月28日晚间资料显示被知名外资机构看上的省内公司主要有下列几家：

（制图：财联社上市公司报道部；数据来源：上市公司三季度报告）

从单笔持股数量上看，获持股数量做多的为金力永磁（300748.SZ），比尔梅琳达盖茨基金在三季度持有该公司576.92万股，按当前价格计算，持有市值达到22217.19万元。

从持股比例上看，摩根大通银行在三季度持有志特新材（300986.SZ）186.35万股，一跃成为该公司第二大流通股东，所持股份占无限售流通比例达6.71%。

伴随知名外资进入的是全省上市公司市值显著增长，截至10月28日收盘，全省市值总和由7月初的7600亿增至8978亿。

光伏、新能源配套材料受关注

上述五家公司中，三家公司的下游与光伏、新能源等热门行业相关。

明冠新材（688560.SH）主营新能源新型复合膜材的研发、生产和销售，2021年中报显示，公司主营构成主要分为三个部分：应用光伏领域的太阳能电池背板、胶膜以及应用于锂电池的铝塑膜；新元科技（300472.SZ）主营数字化智能装备，主要面向橡胶轮胎行业提供智能装备及解决方案，今年9月中旬，调研记录中显示公司自主研发用于光伏产业的多晶硅提纯循环利用技术；而金力永磁主营高性能钕铁硼磁材料，下游主要面向风电、新能源汽车及节能变频空调。

为什么外资纷纷选择以配套材料作为投资标的？以稀土永磁为例，华安证券金属新材料研究员对财联社记者表示，金力永磁被外资看中，或与其产业重要性相关。

“配套材料公司其实也是很重要的一环”，上述研究员进一步分析称，这些公司立足产业多年，一方面积累了相当的数据与经验，在新能源汽车电机的节能、动力提升等方面意义重要，另一方面在商业模式推广也积累了相当的经验，有助于将产品推广至海外；此外从技术革新的角度来看，（国内的）稀土永磁技术也值得海外学习。

西南证券研究报告称，在铝塑膜市场，日本厂商在全球的市占率长期超过60%，而随着电动汽车的飞速扩张，铝塑膜作为软包电池的重要原材料需求被带动，国产铝塑膜相较海外产品存在20%-30%的价格优势，下游走向市场化的过程中，性价比更高的国产铝塑膜将迎来更大的市场空间。

值得关注的是，新元科技在披露上述调研记录后股价暴涨的同时亦收关注函，在回复函中新元科技表示截至2021年半年度，硅料循环利用项目尚未形成收入。回复函披露后，公司股价大跌14.05%。10月27日晚间公司披露三季度报告，尽管前三季度扣非净利同比增长15倍，但隔日股价再次下跌13.18%，截至发稿，今日股价再跌0.98%。

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