自营业务业绩加剧分化 券商第三季度选股清单曝光
上市券商三季报陆续披露,在年内高波动市场特征下,受第一大收入来源自营业务的影响,券商业绩分化正在加剧。
同时,券商重仓股也随之浮出水面。从选股能力来看,华泰证券、中信证券两大头部券商的选股眼光相当独到,重仓股第三季度的平均涨幅分别为38.44%、26.37%。
自营收入或成影响业绩重要因素
投资交易业务近年来已成为券商最重要的收入来源之一,券商投资正在向去方向化、增加多元交易方向转变,整体投资策略更趋成熟稳定,市场竞争力日趋增强。
为统一比较口径,《证券日报》记者使用“证券投资净收益”(含公允价值变动)数据来考察各家券商自营业务的实力情况。前三季度,8家披露三季报的上市券商中,招商证券的自营业务表现较为出色,实现收入86.45亿元,同比增长53.41%;财达证券、浙商证券、西部证券的自营业务收入也分别同比增长34.73%、33.04%、2.75%;而东北证券、国元证券、华安证券、华林证券的自营业务收入同比分别下降15.7%、6.34%、46.14%、93.31%。其中,华林证券盈利水平短期承压,一部分原因是受三季度市场结构化走势影响,公司投资收益同比有所下降所致;华安证券则是主要因金融资产投资收益下降所致。
需要注意的是,券商自营主要包括固定收益类投资、权益类投资和场外市场做市等业务,收入的增加或减少不能简单与“炒股”挂钩。粤开证券首席市场分析师李兴在接受《证券日报》记者采访时表示,“作为券商第一大收入来源,未来自营投资收入或将成为影响券商业绩分化的重要因素,投资能力较强、风控水平较高的券商有望脱颖而出。在股市中长期向好以及债市维持震荡的情况下,券商自营还可以发力衍生品交易业务,平衡目前以方向性投资为主带来的收益波动性影响,促进券商自营投资业务长远稳健发展。”
当前,券商还在不断加大对自营业务的投入,据《证券日报》记者不完全统计,今年以来,13家抛出再融资方案(定增、配股、可转债)的券商中,有12家累计拟将募集资金中的458亿元投向自营业务,占总计划募资额的比例为31.31%。
另有多家券商透露,将持续坚持稳健的投资风格,在合规前提下,积极开展衍生品创新策略,加大在股票多空、宏观对冲、统计套利、期权策略等方面的投入,降低单边市场波动对业绩的影响。
上市券商第三季度重仓股曝光
今年以来,A股波动加剧,市场交易量保持相对高位。面对多变的市场环境,券商重仓股也成为市场关注的焦点。
据Wind数据统计,截至记者发稿,在已披露三季报的上市公司中,共有170家前十大流通股股东名单中出现券商身影(因持有机构不同,重复个股叠加计算,下同),合计持仓9.41亿股,持仓市值约为219.21亿元。截至三季度末,有119只股票为券商新进个股,增持12只、减持26只,另有13只持仓量未发生变化。
新进个股方面(按持仓市值排序),申万宏源新进持有海康威视9064.06万股,排名第一,持仓市值约49.85亿元。华泰证券新进持有上机数控277.55万股紧随其后,持仓市值约为7.76亿元。第三位同样是华泰证券,新进持有东方雨虹1708.43万股,持仓市值约为7.57亿元。张小泉同时被中信证券、中金财富、中信建投、国泰君安这4家券商新进持有,分别持有155万股、78万股、43.87万股、27万股。
增持方面,中信证券分别增持劲嘉股份975.52万股、熊猫乳品37.91万股、佳士科技9.46万股;华泰证券分别增持华菱线缆117.43万股、山东海化94.8万股、晓鸣股份57.1万股、金盘科技37.52万股;中信建投分别增持北方导航113.25万股、山东赫达38.93万股。此外,还有兴业证券增持苏试试验487.76万股、东方证券增持金城医药306.41万股、海通证券增持威孚高科1.98万股。减持方面,申万宏源减持了二三四五983.52万股,目前是减持单一个股数量最多的券商。
从券商重仓持股数量来看,目前,华泰证券重仓股数量最多为54只,累计持股1.76亿股,持仓市值约为42.62亿元;中信证券紧随其后,重仓股数量为31只,累计持股2.19亿股,持仓市值约为51.35亿元。
而华泰证券、中信证券两大头部券商的选股眼光也相当独到。华泰证券54只重仓股第三季度股价的平均涨幅高达38.44%;其中,其重仓持有的联创股份、川恒股份、宝色股份、华菱线缆、红星发展第三季度股价涨幅均超100%,而联创股份是第三季度券商重仓股中涨幅最高的个股,涨幅高达490.8%。同时,中信证券31只重仓股第三季度股价的平均涨幅为26.37%;其中,江特电机、富临精工、川能动力股价涨幅也均超100%,而江特电机是第三季度券商重仓股中涨幅排名第二的个股,为204.29%。
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