精进电动上市首日涨28% IPO募20亿两券商赚1.57亿

中国经济网北京10月27日讯今日，精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”，688280.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，精进电动每股报17.70元，涨幅28.45%，振幅31.13%，换手率78.53%，成交额13.51亿元，总市值104.47亿元。

精进电动于2021年6月16日通过科创板上市委员会2021年第37次审议会议审议。该公司是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务，已对驱动电机、控制器、传动三大总成自主掌握核心技术和实现完整布局。该公司核心产品为新能源汽车电驱动系统。

精进电动的控股股东为菏泽北翔新能源科技有限公司（以下简称“北翔新能源”），现持有公司6967.75万股，持股比例为15.74%。精进电动的实际控制人为余平。截至上市公告书签署日，余平持有北翔新能源99%的股份。经精进电动2019年9月19日董事会及2019年10月14日股东大会审议，授予北翔新能源所持股份特别表决权，每一特别表决权股份拥有的表决数量与每一普通股份拥有的表决权数量比例为10：1。同时，余平还通过菏泽赛优利泽投资管理中心（有限合伙）、BestE-DriveL.P.控制了精进电动5.64%（本次公开发行前）的表决权。因此，余平合计控制精进电动67.47%（本次公开发行前）的表决权。

精进电动本次在上交所科创板上市，公开发行股票数量为1.48亿股，占发行后总股本25.00%，发行价格为13.78元/股，保荐机构、牵头主承销商为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为许楠、柴奇志，联席主承销商为中信证券股份有限公司。精进电动本次发行募集资金总额为20.33亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.55亿元。

精进电动最终募集资金净额比原计划少1.45亿元。精进电动于10月21日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金20.00亿元，拟分别用于高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目、新一代电驱动系统产业化升级改造项目、信息化系统建设与升级项目和补充营运资金项目。

精进电动本次发行费用为1.79亿元，其中保荐机构、牵头主承销商华泰联合证券有限责任公司和联席主承销商中信证券股份有限公司获得保荐及承销费1.57亿元。

战略投资者在精进电动首次公开发行中获得配售的股票数量为4279.10股，占本次发行数量的29.00%。其中，华泰创新投资有限公司（实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，以下简称“华泰创新”）获配股票数量为442.67万股。

上市公告书显示，2021年1-9月，精进电动实现营业收入4.78亿元，同比增幅为28.26%；净利润为-2.78亿元，上年同期为-2.74亿元；经营活动产生的现金流量净额为-8587.61万元，上年同期为-1.03亿元。

标签：