“十四五”下风光齐舞 百GW风光基地陆续启动 相关设备领域有望受益

10月20日，风电、光伏板块涨幅较好，风电光伏板块中，华电国际（600027）、国电电力（600795）、华能国际（600011）、爱旭股份（600732）、川能动力（000155）、大唐发电（601991）等多股涨停，整个风光行情大好！

消息面上，10月12日，在生物多样性公约领导人峰会上，领导人宣布第一期装机容量约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。风光大基地从蓄势待发到正式起航。“十四五”规划和2035年远景纲要中提出，未来我国将持续开发包括水电、风电、光伏等电源在内的多个清洁能源基地，形成九大集风光(水火)储于一体的大型清洁能源基地以及五大海上风电基地，风光大基地将是我国未来重要的清洁能源基地。风光大基地的建设将持续利好光伏设备及风电设备。

技术持续迭代赋予光伏设备更高的需求弹性

十四五”期间全球光伏装机有望大幅增长。中国提前一年完成十三五非化石能源消费占比15%的规划目标，距2030年20%的目标已非常接近，超前完成的概率较大。欧盟正式将2030年温室气体减排目标由40%大幅上提至60%，料将拉动可再生能源在终端消费中的份额快速提升。技术持续迭代赋予光伏设备更高的需求弹性。数据上的供大于求背后，是光伏行业技术迭代过程中，老产能因成本、效率差距而被快速淘汰的产业规律。光伏新技术工艺带动的设备需求弹性，建议关注各个环节设备机会。

风电将是能源结构转型的重要支撑

“十四五”时期风电发展进入新时代。风力发电已成为清洁能源发电的主要方式之一。随着风电行业的技术进步，风电机组的装机成本不断下降，同时，随着补贴政策的“退坡”，风电即将迈入平价上网时代，正处于从替代能源向主体能源过渡的关键时期，未来5-10年内，风电将是能源结构转型的重要支撑。风机大型化是后续降本目标，国产化率仍有提升空间。风机大型化后单机材料需求量增加，但功率增加更多，因此效率提升、成本下降。从发展趋势来看，目前158米直径的风机是主流，170米的风机也已出现；零部件国产化是另一大目标。风机包括风轮、塔筒、主轴、发电机等部件构成，目前风机国产化程度较高，但部分零部件仍依赖进口。

建议关注光伏设备及风电设备

银河证券指出，自上而下选择符合时代背景大趋势的产业龙头。受益标的方面，光伏设备领域迈为股份（300751），捷佳伟创（300724）、金辰股份（603396）、帝尔激光（300776）等；风电设备领域新强联（300850）、中际联合（605305）、金雷股份（300443）等。

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