新一轮上涨或要开启？大型风电光伏基地项目密集开工 光伏概念掀起涨停潮

10月18日，光伏概念掀起涨停潮，截至发稿，板块爱康科技（002610）、日出东方（603366）、银星能源（000862）、兆新股份（002256）、芯能科技（603105）、亿利洁能（600277）等8只个股集体涨停，江苏新能（603693）、石英股份（603688）、东方盛虹（000301）、钧达股份（002865）涨超8%，同德化工（002360）、永福股份（300712）等个股也纷纷跟涨。

消息面上，由三峡能源（600905）和亿利洁能联合投建的内蒙古蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目(简称库布其光伏治沙项目)正式开工建设。据悉，该项目是国家近期在沙漠、戈壁、荒漠地区建设的首期1亿千瓦大型风电光伏基地项目之一，也是国内单体规模最大光伏治沙项目，标志着“光伏+治沙”生态综合治理进入新阶。

近期风电光伏基地项目正在陆续开工建设。15日，据新华网（603888）报道，在青海省海南藏族自治州和海西蒙古族藏族自治州也在集中开工建设国家大型风电光伏基地项目。数据显示，这批新能源项目总装机容量达1090万千瓦。

10月12日，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上曾传出消息称，中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

光伏概念近期从高点有所回调，国泰君安指出，受上游大宗商品涨价影响，光伏板块装机目标低于预期，但其影响只在时间维度，并不影响空间。随着光伏板块回调结束，市场将重新对其成长空间的相对优势进行定价。近日光伏板块有所上涨，国泰君安认为这不是反弹，而是新一轮上涨的开始。随着PPI逐步见顶，市场上修光伏板块装机预期的时点即是其股价拉升的时点。因此，光伏板块目前处于下行风险有限，等待拉升的状态，值得重点布局。

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