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“充电1小时、排队4小时” 配套不完善叠加原材料上涨 新能源汽车负重前行依然坚挺

10月12日,汽车整车板块涨势较好,长城汽车(601633)涨超5%,*ST众泰(000980)、广汽集团(601238)、长安汽车(000625)、比亚迪(002594)纷纷跟涨。


最近的十一出行期间,新能源汽车在高速“充电1小时、排队4小时”冲上热搜。有车主表示,自己十一期间在高速公路服务区充电,单排队就排了4个小时。一二十台新能源车等四个充电桩,其中还有一个充电桩是坏的。此外,还有车主堵车却害怕没电不敢吹空调。

艾媒咨询的调研数据(2021年中国网民认为新能源汽车存在的优/劣势)显示,新能源汽车的主要优势是运行平稳、发动机噪音小,污染少、环保,政策补贴多,占比分别为63.9%、62.3%,44.3%;但新能源汽车也存在许多弊端,其中,充电不便就排在首位,占比超过五成,而维修成本高、技术不够成熟等问题也饱受部分消费者诟病,占比分别为47.1%、43.7%。配套设施的不完善是顾客选择新能源汽车一个很大的障碍。

另外今年以来,由于下游景气供不应求,锂电池的各项材料价格普遍上涨。除了磷酸铁锂、三元、电解液等主材以外,包括如PVDF等辅材,目前价格较年初上涨均已达到或超过一倍以上。据天风证券(601162)研报,电池企业实际采购价格要比市场报价低,而电池企业产品性能、良率、成组率等因素提升,可以对冲部分材料成本上涨的压力,预测电池企业实际增加的成本约为20%-25%。考虑到长期合作、议价能力、采购量、账期等同样会对整车厂实际采购电池的价格有影响,最终传导到整车厂端电池的采购价格实际可能增加约10%-20%。整体的原材料涨价也是销量下降的一个原因,新能源汽车负重前行。

2021年10月9日,中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”:9月份汽车消费指数为64.6。受芯片短缺的影响,目前汽车市场基本处于供给决定需求的状态,市场需求持续延迟。合资与豪华品牌的汽车厂商的渠道库存处于较低水平,主流车型资源不足,订单延迟交付,促销力度明显回收,消费者多持币观望。

天风证券称,建议关注因为自研自产或具备自研自产动力电池能力,从而能够在一定程度上保证对电池供应链的把控能力的车企【长城汽车、广汽集团】等。建议关注产品定位高端智能电动,因而受电池采购价格波动影响相对较小的车企【吉利汽车(H)、小鹏汽车、蔚来、理想汽车】等。(3)建议关注对上下游产业链布局充分,供应链话语权强,且研发能力和工艺水平高可以对冲部分材料成本上涨的压力的电池企业【宁德时代(300750)(电新组覆盖)、亿纬锂能(300014)(电新组覆盖)】等。

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