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新冠特效药终现突破 叠加十一出行人流量大爆发 机场航运预期拐点出现

10月11日,机场航运持续拉升,截至发稿,吉祥航空(603885)涨超8%,华夏航空(002928)、上海机场(600009)、春秋航空(601021)涨超5%,中国国航(601111)、南方航空(600029)纷纷跟涨。航运板块涨势一片大好。值得注意的是,自8月份以来,上海机场拐点显现,开始止跌走出慢牛行情,两月缓步上涨,累计涨幅达30%!


消息面上,10月1日,默沙东宣布其在研的口服抗新冠病毒药物molnupiravir (MK-4482, EIDD-2801)在III期MOVe-OUT研究的中期分析中取得积极结果,非住院的高风险轻症COVID-19患者的住院或死亡风险降低了50%。如特效药确认有效并逐步投入应用,与疫苗形成组合拳,全球范围内的病毒大流行有望被逐步终结,受新冠特效药信息刺激,假期港股及美股航空均有所走强。

截至2021年10月5日,我国疫苗接种量已经达到22.15亿剂次,群体免疫的目标有望逐步实现。根据钟南山院士的观点,中国实现完全开放的前提之一是80%甚至85%的人群完全接种疫苗,相信至年底这个目标有望实现。国信证券研报称,航空行业性的大机会来自于国门放开,但当前国内防疫政策对居民出行仍不友好,而在基本完成群体免疫目标后,完全放松国内防疫政策与放开国门所需的条件或是近乎等同的,因此当前预期的拐点也许已经出现,但基本面的拐点仍需等待国内疫情防控政策松动。

此外,据中国民航局消息,2021年国庆假期,全国民航运行总体安全平稳,10月1日至7日,全民航运输旅客近930万人次,航班正常率超过93%。广州、深圳、成都、北京、重庆、上海等地旅客出行较多,成都、重庆、广州、深圳、西安等地为热门到达地。这次十一假期,机场数据稳健,更是成功的引发了市场对于机场航运板块的热烈关注。

国信证券指出,当前民航业仍处于周期底部。即便国门不放开,考虑到供给的持续收紧和需求的不断增长,我们预计2022年我国民航的理论景气度也应高于2021年,而如乐观假设新冠特效药能够实现迅速生产应用,中国国门有序开放,进而消化宽体机运力,民航具备明显的向上弹性。国门关闭时,大航受制于宽体机运力消化压力,表现或弱于民营航司,但一旦宽体机运力被充分消化,大航业绩具备更大的向上弹性。推荐三大航,春秋、吉祥。机场板块,国门预期开放全面利好枢纽机场业绩回归,推荐上海机场、白云机场(600004)。

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