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食品板块初显强势 双节送礼促进食品消费增长 乳业处改善窗口期大有可为

10月11日,食品板块涨势较好,截至发稿,燕塘乳业(002732)、强势涨停,鹏都农庄涨超6%、三元股份(600429)、品渥股份、新华百货(600785)纷纷跟涨。


刚过去的双节加大了人们对于食品的消费,从中秋国庆双节合计来看,中秋节礼品需求基本释放,国庆节餐饮复苏,带动饮用需求增加,展望春节,如果疫情控制得当,返乡高峰可能带动消费活跃度提升,对于多数消费品形成正面影响。

另外就食品中的乳业而言,乳制品产量增长,原奶价格提升。产量来看,2021年1-8月乳制品累计同比+11.7%,8月同比+1.9%。因需求及饲料成本同比提升,原奶价格9月22日收于4.34元/kg,同比+11.6%;但月环比-0.9%,趋于平稳,下游乳企毛利率压力有所缓解。龙头企业持续布局高端产品,挖掘低温鲜奶、奶酪等新品提升市占率,加固自身“护城河”。蒙牛加强上游产业链及多品类业务布局,利好2025年“再造一个新蒙牛”战略目标的执行。

兴业证券指出,乳制品需求向好竞争好转,抓住毛销差改善窗口期,重点推荐伊利股份(600887),低温奶区域乳企可有作为,推荐新乳业(002946)。调味品:建议紧密关注海天提价的具体落地时点及后续企业的跟随动作,重点推荐海天味业(603288)、千禾味业(603027)、中炬高新(600872)、恒顺醋业(600305)、涪陵榨菜(002507)等。食品综合:全年重点推荐具备强业绩催化的卤制品,推荐展店快、同店恢复的绝味食品(603517),洽洽食品(002557)具备坚果需求修复逻辑,叠加成本红利及瓜子稳增,关注21Q3新财年下的开门红,推荐处于产能释放期,业绩持续高增的安井食品(603345)。

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