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山西暴雨关停126座矿山 内蒙文件大呼释放产能 煤炭板块高开低走

10月8日,节后开盘第一天,煤炭板块高开低走,其中靖远煤电(000552)一度触及涨停,ST大有(600403)、云煤能源(600792),郑州煤电(600121)开盘涨势较好,但随后均出现不同程度回落。

消息面上,今年国庆假期,山西遭遇强降雨侵袭,多地降水量打破10月上旬纪录。中国天气网10月7日数据显示,2日20时至6日20时,太原、阳泉、临汾、长治、吕梁、晋中大部分地区都创下了10月上旬累计降雨量纪录。强降雨导致多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情,山西省已启动地质灾害Ⅲ级应急响应。

受暴雨影响,截至10月4日8时,山西共转移10704名群众,停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家,停工在建工程231个,关闭景区74个。有机构表示,国庆节期间,山西因防汛需要,二十余座煤矿关闭,恐在节后造成更大的缺口预期,虽有零星进口到港煤炭,但效果还有待观察。

另外,10月7日晚,内蒙古能源局一份名为《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》在网络流传。从文件内容来看,内蒙古能源局要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局,为加快推进煤炭产能释放,按照国家矿山安全监察局、国家发展改革委运行局通知要求,立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,在确保安全的前提下,从即日起,可临时按照拟核增后的产能组织生产。

开源证券指出,保供政策力度持续加大,叠加此前持续推进的产能核增,四季度供给紧缺或将有所缓解。整体来看,供需错配矛盾有边际缓解趋势,但供给紧缺底色不变,在海外能源价格大涨背景下,国内抑价很难有理想成效。中长期紧供给常态化背景下煤企价值重估的主线逻辑不变,待市场逐步验证并认可后,有望开启新一轮估值提升行情,持续看好煤炭板块表现。

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