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工业互联网迎来黄金期 超228亿元资金布局48只个股

日前,国务院常务会议提到“要稳步发展融合基础设施,打造多层次工业互联网平台,促进融通创新”。对此,接受《证券日报》记者采访的冬拓投资基金经理王春秀表示,在技术、政策以及资本的多重推动下,工业互联网发展的黄金期已经到来。

政府在近年不断从宏观政策上对工业互联网领域持续支持。2021年3月份发布的“十四五”规划中,强调了制造业高端化的自主可控,推进DCS、PLC、SCADA等工控装备部署,以及加强工业软件研发应用,培育形成具有国际影响力的工业互联网平台,推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。2021年7月份以来,工信部等部委密集发文《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》、《工业互联网综合标准化体系建设指南(2021版)》以及《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)(征求意见稿)》,进一步强调推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。

今年上半年,随着利好政策不断出台,工业互联网发展迅速。来自工信部数据显示,截至目前,中国已培育100个以上具有行业特色和区域影响力的工业互联网平台,连接工业设备超过7300万台。中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所广州运营中心主任赵瑞龙在9月22日工业互联网创新发展论坛上表示,中国工业互联网标识体系建设已初见成效,五大顶级节点上线运行稳定,156个标识解析二级节点上线并试运行,覆盖30个行业,标识注册量突破430亿,围绕终端设备、系统应用、垂直集成等已逐步形成“标识生态产业生态圈”。

王春秀表示,工业互联网是第四次工业革命的基石,是“中国制造”向“中国智造”转型的关键,是国家新基建重要战略方向。一方面,5G技术的发展有效地解决了工业互联网网络层连接问题,实现了工厂内部网络扁平化,解决了“信息死角”,推动制造业向数字化、智能化转型。另一方面,近年来,国家层面陆续发布了多项关键性政策支持工业互联网行业发展。

在政策的支持下,工业互联网领域的上市公司业绩出现明显增长,板块中156家公司中,有106家今年上半年归母净利润实现同比增长,占比近七成,其中,包括智光电气(002169)、维宏股份(300508)、用友网络(600588)等在内的35家公司归母净利润增长翻倍。

在业绩稳步成长的背景下,部分个股获得龙虎榜资金的关注,今年7月份以来,有48只个股获得龙虎榜资金净买入,区间合计净买入228.07亿元,其中,歌尔股份(002241)净买入达46.80亿元,徐工机械(000425)、任子行(300311)、国民技术(300077)、中兴通讯(000063)等个股净买入金额也均超10亿元。

今年下半年以来工业互联网指数稳步上涨,截至9月24日收盘,累计上涨7.85%,跑赢同期上证指数(0.61%)7.24个百分点。

圆融投资股票部高级研究员潘辛毅对记者表示,重点关注在一些制造业子行业内深耕具有先发优势且与头部公司关系良好的工业软件企业。

华辉创富投资总经理袁华明认为,短期来看,工业互联网的投资机会更多还是工业互联网建设和相关硬件需求拉动的机会,中长期角度来看,产业智能化改造和相关软件开发的机会逐步增加。

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