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特高压板块三季度以来涨超27% 将进入更强需求周期

9月22日,国务院常务会议审议通过的“十四五”新型基础设施建设规划提出,要稳步发展融合基础设施,推动交通、物流、能源、市政等基础设施智慧化改造。

对此,安爵资产董事长刘岩告诉《证券日报》记者,市场预计未来特高压建设投资规模有望保持增长。

国家电网日前也表示,将在未来五年投资超过2万亿元,推进电网转型升级,其中将投入500多亿元用于特高压关键核心技术研发。

受消息面刺激,特高压板块近来的市场表现可圈可点。三季度以来,截至9月24日,特高压板块期间累计涨幅27.63%,位居同花顺(300033)概念涨幅榜前列,大幅跑赢上证指数(涨幅0.61%)。个股方面,中国电建(601669)、四方股份(601126)和华菱线缆(001208)等3只个股涨幅均超过100%;另外,特变电工(600089)、许继电气(000400)、华明装备(002270)、平高电气(600312)等在内的11只个股涨幅超过50%;国电南瑞(600406)、创元科技(000551)、川润股份(002272)等在内的36只个股涨幅超过10%。

“我国清洁能源与电力负荷中心呈逆向分布,西北部和西南部风电、水电、太阳能等清洁能源丰富,决定了我国需要特高压来完成超长距离电力输送,降低弃风弃光率。”私募排排网研究员刘文婷对《证券日报》记者说。

刘岩进一步解释,“特高压作为新基建及电力设备硬科技的代表,板块整体PE平均仅30倍左右。在低估值的背后,板块内多家上市公司上半年业绩实现了翻倍增长,未来增长空间巨大,股价持续上涨也就顺理成章了。”

同花顺数据显示,大单资金正积极抢筹部分特高压板块个股。9月份以来,该板块共有9只个股呈现大单资金净流入状态,净流入额为4.84亿元;其中,思源电气(002028)和永福股份(300712)2只个股的大单资金净流入额均超1亿元;另外,中天科技(600522)、天沃科技(002564)、安靠智电(300617)、杭电股份(603618)等4只个股大单资金净流入额也超过1000万元。

最近30日内,有18只特高压板块个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,晶澳科技(002459)(19次)和中国电建(11次)等2只个股均获得10次以上看好评级;国电南瑞获得9次看好评级;特变电工和航天电子(600879)分别获得4次和3次看好评级;思源电气、东材科技(601208)和亨通光电(600487)等3只个股均获得2次看好评级。

国信证券表示,“十四五”是我国加强西电东送、提高清洁能源消纳比例,巩固能源安全保障的重要发展阶段,电网企业肩负着提升西部绿色能源外送能力的重要使命,将大力推进特高压输电通道的核准、建设,特高压将迎来更强的需求周期。

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