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官方出招防止生猪生产大起大落,A股相关板块反弹

农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》,从生产环节着手,建立以稳定能繁母猪存栏量为目标的生猪产能调控机制,划定产能保障底线,完善和强化调控政策措施,以有效应对生猪市场波动日益复杂的新挑战、防止生产大起大落。

受此影响,A股猪肉板块24日拉升,新希望、双汇发展、牧原股份等股票领涨。

能繁母猪波动范围确定

农业农村部方案显示,“十四五”期间,以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。

能繁母猪正常保有量靠前的省份(来源:农业农村部)

能繁母猪相当于生产生猪的“机器”,较高程度决定未来生猪出栏量和猪肉的供应情况。方案中设定了绿色、黄色和红色三个区间,分别对应±5%、±5%0%、±10%以上三个能繁母猪月度存栏量波动情况,并针对相应的区间提供不同的对应政策。

记者梳理发现,该方案中能繁母猪正常保有量和最低保有量较8月6日六部委发布的《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》中的数据分别减少200万头和300万头。

业内人士表示,单只母猪的产能正在逐步提升,PSY(母猪每年的断奶仔猪数)过去只有17,现在已经普遍提高到了20以上。

8月,牧原股份称公司的生猪养殖业务PSY在24左右;金新农则透露公司的生猪养殖业务PSY在22左右。尽管这一数字较非洲猪瘟时期有所降低,但仍明显高于10年前水平。

该方案还展现了中国生猪的产能版图。从附件《各省份能繁母猪和规模猪场(户)保有量》能够看出,我国生猪产能第一的省份为河南和四川,能繁母猪正常保有量均为400万头,分别占全国能繁母猪总量的10%左右;湖南、云南、山东也是生猪的重要生产省份。

股价和猪价“两重天”

投资者同样关注到了该方案对支持生猪产业发展、稳定生猪价格的利好。

24日,生猪养殖企业股价纷纷飘红,新希望、双汇发展、牧原股份等涨幅居前。

新希望24日股价走势

相比之下,生猪价格仍然处于下跌状态。

24日,国家统计局发布2021年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况的报告,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与9月上旬相比,9月中旬生猪(外三元)价格下跌8.1%。

近期生猪(外三元)价格走势(来源:中国养猪网)

方正中期期货分析称,23日全国生猪价格下跌为主,养殖端出栏积极,供应相对充足。中秋假期结束,屠企宰量恢复至节前水平,消费需求无明显利好提振。从养殖周期的角度来看,今年9月到明年一季度仍是生猪产能集中释放期,而目前二元母猪较高的养殖效率使得母猪淘汰的规模不足以造成产能明显缩减。

规模养殖或成趋势

业内人士分析认为,过去国内生猪养殖以中小养殖户为主,受价格波动的影响,生猪养殖容易出现“一哄而上”“一哄而散”的局面。相比之下,美国等地的生猪养殖以大型企业为主,生猪出栏量相对稳定,生猪价格的波动也没有那么明显。

近年来,非洲猪瘟和价格波动加速了生猪小散养殖户的退出以及生猪大型企业的扩张。2020年,全国生猪出栏量52704万头,13家猪企占比仅为10.53%。而根据2021年牧原股份的计划,其生猪出栏量占比将达到7%左右,生猪养殖头部企业占比明显提升且有持续扩张的趋势。

国家级生猪产能调控基地授牌式样(来源:农业农村部)

近期的猪价影响了行业的扩张意愿。天风期货认为,生猪产业由半年前的“盲目扩张”向“适度规模选择”转变。上半年种猪进口约19000头,远高于去年同期水平;种猪的储备给后期补栏提供了足够的空间。二季度养殖利润的亏损继续加速集团化养殖企业三元母猪的淘汰,优化能繁殖母猪的质量,部分仔猪销售转为自养。

此次的方案也提及了规模养殖户的重要性。该方案明确,对全国现有年出栏500头以上的规模猪场(户)进行全数备案,并针对每个省份规模猪场(户)保有量进行统计和考核,稳定域内规模猪场(户)个数将成为各地畜牧部门的重点工作。

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