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半导体板块发力走高,上海贝岭涨停,捷捷微电等大涨

半导体板块23日盘中震荡走高,截至发稿,上海贝岭(600171)涨停,捷捷微电(300623)涨逾9%,英飞特(300582)、芯海科技涨约7%,台基股份(300046)、士兰微(600460)、新洁能(605111)、北方华创(002371)等涨幅超5%。

消息面上,近日,全球半导体大厂安森美再发涨价函,由于上游持续涨价,宣布将对旗下大部分产品再次涨价,10月初生效,新价格适用于新订单和现有未执行积压订单。

民生证券指出,2021年5月,安森美发布涨价函,从7月15日起调整三季度价格,到本轮涨价仅间隔3月,足见行业高景气度。供给端产能扩充有限,需求端持续增长,产业链普遍预期高景气持续至2022年无虞,乐观至2023年。

中信建投(601066)认为,当前半导体仍处于高景气度以及供需紧张的状态,今年未见产能紧张缓解或松动迹象。原有存量市场需求稳固,各类应用升级带来增量需求,单一终端产品硅含量增加。同时,国产化需求大幅增加,中芯国际、华虹半导体等代工厂持续扩产,因此国产晶圆代工、封测、设备和材料等具备强劲增长动能,将持续受益。

SEMI发布世界晶圆厂预测报告,预计2021-2022年全球晶圆厂前端制造设备支出预计为900和1000亿美元,同比分别增长44%和8%。

天风证券(601162)表示,全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%,连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移,2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下,中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张,叠加国产化率提高,半导体设备材料板块有预期上修空间,持续看好国产半导体设备材料的机会。

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