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半导体仍处于高景气度 高盛此前上调全球半导体股预期 晶圆制造周期来了?

9月23日,早盘半导体相关板块持续拉升,上海贝岭(600171)率先触及涨停,捷捷微电(300623)、芯海科技、台基股份(300046)、士兰微(600460)、全志科技(300458)等跟涨。

根据美国半导体行业协会数据,2021年7月全球半导体销售额为454.4亿美元,同比增长29.09%,国内半导体销售额为158.5亿美元,同比增长28.97%。

本月早些时候,在台积电涨价后,高盛上调了对全球半导体股的预期。在9月3日的一份研究报告中,高盛将2021年的每股盈利预测上调了3%,2023年的每股盈利预测上调了15.8%

高盛分析师预测,美国半导体行业的需求将增加,市场规模也将扩大,并为投资者挑选了他们最看好的半导体个股,以便让投资者从这一激增中获利。

高盛“适度”将美国晶圆设备制造商2021年和2022年的同比增长预测分别上调了3%和5%。并在9月15日发表的报告中表示:“这是考虑到世界最大的半导体制造商台积电Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMbuysell)提高价格的情况下做出的举措。”

晶圆制造是指生产从计算机到汽车等众多产品上的电路,最近对此类半导体的需求已经超过了供应。

分析师还指出,晶圆制造股具有周期性,这意味着它们的表现会随着整体经济的表现而波动。并补充道:“政府重新设计/在岸供应链的持续紧迫感将支持一个比过去上升周期’更长时间且更强’的周期。”

中信建投(601066)研报认为,当前半导体仍处于高景气度以及供需紧张的状态,今年未见产能紧张缓解或松动迹象。原有存量市场需求稳固,各类应用升级带来增量需求,单一终端产品硅含量增加。同时,国产化需求大幅增加,中芯国际、华虹半导体等代工厂持续扩产,因此国产晶圆代工、封测、设备和材料等具备强劲增长动能,将持续受益。

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