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氟化工行业景气上行 PVDF价格继续走高 板块指数十天涨两倍!

9月22日,氟化工板块持续走高,PVDF细分领域的个股更是持续强势,其中巨化股份(600160)涨停,联创股份(300343)、兴发集团(600141)、永和股份(605020)跟涨。值得注意的是,PVDF概念指数在最近短短十个交易日,板块涨幅达到了227%,市场情绪火爆。


消息面上,上周PVDF价格继续走高。据百川盈孚数据显示,9月10日国内PVDF粒料均价29万元/吨,7日环比上涨16%;PVDF粉料均价30万元/吨,7日环比上涨13.21%;PVDF电池级均价34万元/吨,7日环比上涨9.68%。目前下游贸易商及终端企业仍普遍处于缺货状态,支撑了PVDF价格坚挺上行,并带动上游原材料制冷剂R142b价格大涨,9月10日国内R142b均价13万元/吨,7日环比上涨8.33%,较年初上涨364.29%。


含氟高分子材料PVDF(聚偏氟乙烯)和氟化盐六氟磷酸锂分别可以用作锂电池正极材料、粘结剂和电解质材料,在我国新能源产业发展提速的背景下,两类材料的需求端正呈现高成长性,目前需求端正加速放量,但供给端新增产能要在2022-2023年才进入投产高峰期,因此导致两类产品的供需结构在2021年至2022年中将逐步从紧平衡转为供不应求,产品及原材料价格由此宽幅上涨。

另外由于两产品在锂电池生产成本中所占比重较小,价格宽幅上涨向下传导至终端时影响较为细微,且短期内不具备可替代性,多重利好下为相关生产企业提供了在货源紧张期间持续抬高产品价格的动力和底气。

中信证券研报称,目前制冷剂行业供需紧张的局面将有望持续到年底,产品价格有望持续上行,叠加PVDF行业需求快速增长,结合近期国内相关公司的投产计划,我们预计行业供应短缺起码持续至2022年底。我们推荐制冷剂行业龙头并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头东岳集团,及国内高端氟树脂龙头昊华科技(600378),上游萤石行业龙头金石资源(603505),建议关注近期公告有重大产品布局的永和股份,及巨化股份、三美股份(603379)、联创股份等。

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