首页 快讯 > 正文

风电下乡驱动需求超预期,风电概念爆发,内蒙华电等逾10股涨停

风电板块22日盘中走势强劲,个股掀涨停潮。截至发稿,龙源技术(300105)大涨超16%,内蒙华电(600863)、华能国际(600011)、中闽能源(600163)、浙江新能(600032)、上海电力(600021)、粤水电(002060)等逾10股涨停。

消息面上,日前,第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,“十四五”时期,我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发;在西南地区推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区推进就地开发,特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

“千乡万村驭风计划”即风电下乡,在广大乡村地区开发分散式风电项目。根据中国风能协会的测算,全国69万个行政村,如果其中有10万个村庄可以找出200平方米用于安装2台5MW风电机组,全国就可实现1000GW的风电装机。

浙商证券(601878)表示,我国现存量风电并网装机近3亿千瓦,累计风电机组超14万台。结构上看,全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下,若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机,全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。

光大证券指出,当前时点,风电板块上涨的逻辑在于需求:清洁能源基地与海上风电基地建设+风电下乡+“十四五”规划,三方面因素提振了对后补贴时代风电装机预期;考虑碳中和的推进,“十四五”期间单年装机量维持50GW以上可能性较大。

基于电力设备新能源各板块估值比较,风电整机及零部件厂商估值较低,在光伏、储能、锂电等估值处于中高位水平下,在需求相关政策的催化下,风电整体估值正在修复,和光伏的估值剪刀差有望收窄;

从业绩端来看,由于订单交付周期的因素,整机商今年的业绩更多的体现了去年高价订单情况,毛利率较好;零部件厂商业绩体现当期采购订单影响,受上游钢价成本压力影响,当期业绩承压。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

精彩推送