风电下乡驱动需求超预期，风电概念爆发，内蒙华电等逾10股涨停

风电板块22日盘中走势强劲，个股掀涨停潮。截至发稿，龙源技术（300105）大涨超16%，内蒙华电（600863）、华能国际（600011）、中闽能源（600163）、浙江新能（600032）、上海电力（600021）、粤水电（002060）等逾10股涨停。

消息面上，日前，第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，“十四五”时期，我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发；在西南地区推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区推进就地开发，特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

“千乡万村驭风计划”即风电下乡，在广大乡村地区开发分散式风电项目。根据中国风能协会的测算，全国69万个行政村，如果其中有10万个村庄可以找出200平方米用于安装2台5MW风电机组，全国就可实现1000GW的风电装机。

浙商证券（601878）表示，我国现存量风电并网装机近3亿千瓦，累计风电机组超14万台。结构上看，全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下，若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机，全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。

光大证券指出，当前时点，风电板块上涨的逻辑在于需求：清洁能源基地与海上风电基地建设+风电下乡+“十四五”规划，三方面因素提振了对后补贴时代风电装机预期；考虑碳中和的推进，“十四五”期间单年装机量维持50GW以上可能性较大。

基于电力设备新能源各板块估值比较，风电整机及零部件厂商估值较低，在光伏、储能、锂电等估值处于中高位水平下，在需求相关政策的催化下，风电整体估值正在修复，和光伏的估值剪刀差有望收窄；

从业绩端来看，由于订单交付周期的因素，整机商今年的业绩更多的体现了去年高价订单情况，毛利率较好；零部件厂商业绩体现当期采购订单影响，受上游钢价成本压力影响，当期业绩承压。

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标签： 风电 下乡 驱动 需求