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磷化工板块早盘冲高回落 黄磷年内涨幅超400% 能耗双控政策或进一步压缩供给

9月22日,磷化工早盘快速冲高回落,截至发稿,司尔特(002538)涨停,四川美丰(000731)涨超5.18%,天原股份(002386)涨幅达3.74%,湖北宜化(000422)小幅上涨,新洋丰(000902)、史丹利(002588)等个股纷纷跟涨。今年以来磷化工板块较为强势,个股中兴发集团(600141)年内累计涨幅超400%。

近日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,到2025年,能耗双控制度更加健全,能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年,能耗双控制度进一步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。到2035年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。德邦证券指出,能耗政策收紧将进一步影响黄磷供给端生产。

据百川盈孚9月17日数据显示,黄磷报价为65000元/吨创年内新高,全年大涨超400%。

华创证券进一步指出,黄磷限产带来的影响逐渐延伸至下游,净化磷酸价格单周大涨95%至1.7万元/吨,进而将工业一铵盈利压缩至负值,磷酸铁盈利能力跟随也有所收缩,这意味着在黄磷在供应约束下通过净化磷酸将改变部分下游产品的盈利格局,资源配套预计会再次成为产业焦点问题。

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