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有机硅概念逆势走强 价格连创新高 机构称其供需格局仍旧向好

9月17日,有机硅概念持续走强,截至发稿,个股方面,晨化股20cm涨停,新亚强(603155)、三孚股份(603938)、兴发集团(600141)10cm涨停,晨光新材(605399)、东岳硅材(300821)、硅宝科技(300019)等个股纷纷跟涨。值得注意的是,板块龙头合盛硅业(603260)今年以来累计涨幅已达548.9%。

消息面上,近期有机硅行情火热,根据生意社监测数据显示,截止9月14日,数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在38333元/吨,与9月10日(有机硅DMC参考均价37966元/吨)相比,均价上调370元/吨,涨幅0.97%,与9月1日(有机硅DMC参考均价37500元/吨)相比,均价上调833元/吨,涨幅2.22%。

生意社消息显示,有机硅DMC在原料金属硅价格不断上涨下,成本支撑不断增强,上周末(10日)时,山东某单体大厂有机硅DMC出厂价格涨至38200元/吨,其他零星报盘工厂价格参考在37500-38000元/吨,有机硅DMC供应持续紧张,部分工厂对外封盘暂停接单。

有机硅‘高热’恐难退

从较为本质的角度来看,有机硅的行情与供需结构的变化有着密切相关。

申港证券研报显示,从供给端看,近十年海外单体产能增长已基本停滞,有机硅全球产能逐渐向亚洲转移,而我国已经成为全球第一大有机硅有机硅单体及中间体生产国。受国家供给侧结构性改革和日趋严格的的环保政策影响,国内技术落后企业停产、限产情况增加,新增产能主要来自龙头企业扩产,其中前五名企业的合计产能约占全国总产能的60%,行业集中度明显提升。

需求领域也在不断拓展:从有机硅下游产品来看,硅橡胶和硅油占主导,占比分别达到66%和25%,广泛应用于建筑,电子电器、纺织服装、能源等领域。

展望未来,此前一位业内人士在接受上海证券报记者采访时表示,“进入9月,国内有机硅市场行情持续攀升,已呈现10年来未见的繁荣景象,叠加‘金九银十’旺季的到来,有机硅‘高热’恐怕难退。”

申港证券也表示,原料金属硅价格持续上涨,有机硅成本支撑仍然存在。虽然国内企业未来几年仍然有新产能投放,但是新能源车以及光伏等新兴领域的需求有望逐步释放,整体供需格局依旧向好,有机硅DMC有望高位运行,建议关注新安股份(600596)、东岳硅材等行业龙头。

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