邓晓峰再度豪掷三亿元!他的布局版图愈发清晰……
航天电器(002025)非公开发行股份今日上市,上涨1.94%。据悉,此次航天电器的定增竞争颇为激烈,高毅资产、富国基金、易方达基金、广发基金等知名公私募纷纷出手。最终,高毅资产首席投资官邓晓峰与富国基金朱少醒、杨栋等多位百亿级基金经理有所斩获。
值得注意的是,二季度,邓晓峰已布局多只军工股,随着航天电器持仓的曝光,他在军工行业的布局版图已逐渐清晰……
航天电器定增颇抢手
航天电器的定增吸引了多家知名机构。具体而言,高毅资产、富国基金、华夏基金、南方基金、易方达基金、嘉实基金、广发基金等资金实力雄厚的公私募机构均参与了申购报价。
与大多数定增有所不同,航天电器的此次定增并无折扣。根据公告,发行价格为60.46元/股,该价格与发行底价的比率为130.53%;与申购报价日(2021年8月9日,T日)前20个交易日均价的比率为102.91%。不过,和今日64.22元的收盘价相比,参与定增的机构已有浮盈在手。从股价表现来看,航天电器近期表现较为强势,截至9月15日,4月26日以来上涨51.7%。
从最终配售情况来看,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金获配330.8万股,认购金额为2亿元,他管理的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金获配165.4万股,认购金额为1亿元。
此外,大成基金此次获配330.8万股,财通基金获配246.44万股,富国基金获配19.22万股。
具体来看,富国基金旗下共有13只产品获配相关股份,包括富国富增股票型养老金产品,百亿级基金经理朱少醒管理的富国天惠成长,以及杨栋管理的富国低碳新经济、富国成长领航等。
从航天电器公布的最新前十大股东情况来看,截至8月26日,和6月底相比,广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合加仓54.76万股,中国人寿(601628)保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深加仓20万股,不过,基本养老保险基金八零二组合减仓142.43万股。
邓晓峰军工板块布局版图显露
从营收情况来看,航天电器上半年营业收入为23.42亿元,同比增长24.66%,归母净利润2.55亿元,同比增长38.04%。东方证券研报显示,航天电器是军品连接器龙头,覆盖全部子领域;就民品而言,中长期看5G建设连接器用量增加、中高端产品进口替代,航天电器新品用量大、附加值高。
航天电器此次定增募集的金额主要投向特种连接器、特种继电器产业化建设项目、年产153 万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目等。
随着航天电器的持仓浮出水面,邓晓峰在军工板块的布局愈发清晰。从整体来看,邓晓峰重仓持有的几个军工股都与航空航天板块有关,截至二季度末,从已经披露的情况来看,其管理的产品相关持股市值已超过10亿元。
以持股数披露较多的高毅晓峰2号致信基金为例,截至二季度末,该产品是直升机龙头中直股份(600038)第十大流通股东,持股数量为593万股,持股市值为3.13亿元;新进以航空军品以及机动车检测等民品为主要业务的中航电测(300114)的前十大流通股东,持股数量为492.03万股,持股市值为7478.79万元;重仓持有发动机零部件平台型企业钢研高纳(300034)489.97万股,持股市值为1.58亿元;重仓持有军工板块核心钛材企业西部材料(002149)251.9万股,持股市值为4055.59万元;持有国内航空航天等高端领域环形锻件龙头企业派克新材(605123)204.01万股,持股市值为1.55亿元。
无独有偶,沪上一百亿私募投资总监表示,看好军民融合的航空产业链。“以前中国很多军事装备只是自研,没有大规模列装。例如,某重点型号发动机将在2023年开始列装,这代表着中国具备从发动机到整机、从设计到列装的军事装备国产化的能力,而参与其中的民营企业也将非常受益。”
方正证券分析师鲍学博表示,军工板块营收和归母净利润加速增长。业绩高增速验证了行业景气度,产能释放的规模效应使利润增速相比营收增速更快。建议重点关注两条主线:一是航空航天产业链;二是国防信息化相关标的。
编辑:吴晓婧
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