千乡万村驭风而行 老旧风机改造带来新增量 风电全产业迎来发展良机

9月15日，风电板块午后掀涨停潮，顺发恒业（000631）、节能风电（601016）、豫能控股（001896）、金风科技（002202）等超10股涨停，双一科技（300690）、金雷股份（300443）跟涨。

消息面上，9月10日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发，实现近海规模化开发，远海示范化开发。同时，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。

“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至80GW。在风电相关政策催化下，风电全产业有望迎来发展良机。展望后市，未来随着“千乡万村驭风计划”的开展，分散式风电的大发展将打开风电成长空间，国内风电产业将明显受益。据机构测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国可实现1000GW风电装机。

另外，9月7日国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。发改委有关负责同志表示，参与绿色电力交易的市场主体，近期以风电和光伏发电为主。一时之间，风电成为政策关照的焦点，也自然成为市场关注的焦点。

2021年上半年，全国新增风电并网装机容量10.84GW，同比增长71.5%。截至2021年6月底，国内风电累计并网装机容量291.9GW，同比增长34.7%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为12.9%。从发电及消纳情况看，2021年1-6月，全国风电发电量3,442亿度，同比增长44.6%，风电消纳比例为8.7%；同期风电弃风率3.6%，同比下降0.3个百分点。2021年上半年，全国并网风电设备平均利用小时1,212小时，同比增加89小时。

浙商证券（601878）指出，风电相关政策催化下，预计我国“十四五”风电年均装机55GW+，风电全产业迎来发展良机：1)零部件环节，建议关注技术壁垒高筑，引领国产化替代的【新强联（300850）】；规模效应明显，大产能高毛利，稳踞龙头的【日月股份（603218）】；受益机组大型化+一体化布局，叠加产能加速释放的【金雷股份】；风电变流器龙头【禾望电气（603063）】【阳光电源（300274）】等。2)整机及配套环节，建议关注受益大型化和行业高增的主机龙头【金风科技】【运达股份（300772）】【明阳智能（601615）】等；向大型化、海风化发展的塔筒龙头【天顺风能（002531）】等。3)运营商环节，行业高增+现金流、盈利能力改善，叠加“绿电”相关政策催化，运营商龙头迎来加速发展良机。建议关注【华润电力】【三峡能源（600905）】【龙源电力】【中广核新能源】【大唐新能源】【福能股份（600483）】【节能风电】等。

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会

标签： 千乡 新增量 发展 迎来