澳洲锂矿拍出天价 新能源汽车高景气持续 推动锂矿价和锂盐价继续上扬

9月15日，盐湖提锂板块异动拉升，久吾高科（300631）、赣锋锂业（002460）、科达制造（600499）涨超7%，最近准备港股上市的行业龙头天齐锂业（002466）涨幅4%，西藏城投（600773）、盐湖股份（000792）、藏格控股（000408）纷纷跟涨。

消息面上，2021年9月14日Pilbara公司完成第二次锂精矿拍卖。BMX平台最终拍卖价格为2240美元/公吨(FOB)，拍卖数量为8000吨，品位为5.2-5.5%。根据拍卖条款，投标人在未来几天内将与公司签订销售合同，货物预计11月装船。鉴于迄今为止通过BMX交易平台产生的强劲利润，Pilbara Minerals预计将通过该平台引导更多锂精矿销售，包括Ngungaju加工厂重新开工产生的锂精矿。

7月BMX平台举行首次拍卖，1万吨品位5.2-5.5%的锂精矿的最终拍卖价格为1250美元/吨(FOB)。7月29日第一次拍卖成交之后，锂价加速上涨。锂辉石(6%)价格从740美元/吨涨到现在的1005美元/吨，电池级碳酸锂价格从8.9万元/吨涨到现在的14.35万元/吨，涨幅分别为35%、61%。招商有色团队研究称，本次Pilbara在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖的最终价为2240美元/吨(FOB)，由此计算锂盐成本约为14.8万元，大大超出此前市场预期。2240美元/吨的矿价是历史最高点的两倍，也是当前矿价的两倍。

从需求端看，下游新能源汽车高景气持续，锂资源的增量需求继续向好。根据中汽协发布数据，2021年8月我国新能源汽车销量为32.1万辆，同比增加194.50%，环比增加18.45%；2021年8月我国新能源汽车产量为30.9万辆，同比增加191.51%，环比增加8.80%。根据EV Sales数据，2021年7月全球新能源汽车销量达48.05万量，同比增加94.09%。根据往年新能源汽车产销量数据，8-12月将是新能源汽车产销旺季，因此可预期2021年四季度全球新能源汽车和锂电池产销仍将高速增长，因此四季度锂盐需求仍将向好。

从供给端来看，四季度海外锂资源增量有限，锂资源供给仍旧紧缺。目前产能严重不足，大部分产能会在后几年释放，短期内锂资源供给仍旧紧缺。因此在目前锂资源供应不足，短期增量有限而下游新能源汽车、锂电池的需求增长强劲的现状下，超预期的锂精矿竞拍价格将进一步发掘锂精矿的价格潜能，推动矿价和锂盐价格继续上扬。

据天风证券（601162）研报，建议关注：

1)碳酸锂大宗化-西藏珠峰（600338）：布局阿根廷两大盐湖，22年底SDLA有望投产2.5万吨LCE(若使用原卤提锂实际产出可高至4万吨LCE)。

2)氢氧化锂精细化-雅化集团（002497）：深度绑定下游大客户特斯拉，总锂盐产能有望于24年突破10万吨。

3)赣锋锂业-氢氧化锂全球龙头，深度布局阿根廷盐湖资源近十载，25年总锂盐产能剑指20万吨。

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