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工业母机概念强势反弹 新一轮景气周期开启 哪些个股受益?

9月14日,工业母机板块强势反弹,截至发稿,板块涨幅达3.43%,个股方面恒锋工具(300488)涨幅达17.24%,华辰装备(300809)涨幅达16.04%,恒而达(300946)涨幅达13.33%领涨板块,前期龙头华东数控(002248)、青海华鼎(600243)涨幅超8%,华中数控(300161)、秦川机床(000837)等个股纷纷跟涨。

工业母机指的就是机床产业。无论是人工智能还是工业互联网、工业大数据等前沿高端概念,还是最基础的加工制造业,都离不开过硬的机床技术。这也是其被称为“工业母机”的原因。

工业母机本轮行情起源自8月20日的国资委会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”,肩负起产业链“链主”责任,开展补链强链专项行动,加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展。

值得注意的是,其投资机遇,除了政策推动外,从景气度周期来看,中国金属加工机床行业十年周期拐点已至。

机床新一轮景气周期开启,产品高端化是发展趋势

中国机床产量2000-2004年、2010年是两个高峰阶段,自2012年开始至2019年持续走下坡路,叠加机床10年的使用寿命和更新周期,2020年将是机床需求新景气周期的开端:我国金属加工机床消费213.1亿美元,全球占比31.89%;金属加工机床生产193.6亿美元,全球占比28.46%。

新时代证券指出,新一轮景气周期的背后是中国制造业‚产业转移――产业升级――需求升级‛的发展进程。国产机床凭借成本优势加之日渐成熟的技术水平,正在逐步实现进口替代,2018年我国高端数控机床国产化率在6%左右,发展空间巨大。同时制造业产业升级带动应用下游对于机床数控化率要求日益提升。

投资方面,新时代证券指出,受益细龙头:本体――秦川机床(磨齿机)、创世纪(300083)(加工中心)、日发精机(002520)(卧加、龙门)、拓斯达(300607)(五轴)、海天精工(601882)(龙门、卧加)、国盛智科(五轴)、浙海德曼(车床)、华辰装备(轧辊磨床)、宇晶股份(002943)(加工中心)、科德数控(五轴联动)等;核心部件――华中数控(数控系统)、昊志机电(300503)(主轴)、同飞股份(300990)(机床配套热管理)、绿的谐波(减速器、转台)、华锐精密(刀具)、恒而达(模切工具)、鲍斯股份(300441)(刀具)等。

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标签: 工业 受益 个股 哪些

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