美康生物拟发行不超过1.04亿股(含)股票

6月28日晚间，美康生物发布公告，公司拟向不超过35名的特定对象发行不超过1.04亿股(含)股票，最终发行数量以证监会核准发行的股票数量为准。拟募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后将全部投入体外诊断产品研发及产业化项目、信息系统升级项目和偿还银行借款。

美康生物表示，通过本次向特定对象发行股票可以进一步拓宽公司产品结构，加强公司经营管理能力，同时为公司进一步加强既有优势，提升综合竞争力，增强盈利能力做好准备。

美康生物一直以来坚持“以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务共同发展”的发展战略，始终专注于体外诊断产品的研发、制造、销售及服务。

“体外诊断试剂”作为美康生物营业收入的主要来源，2019年实现营业收入24.06亿元，毛利率为38.02%;公司医学诊断服务实现营收4.98亿元，较上年同期增长7.71%，毛利率为24.13%。

此次公司拟将募集资金中的1.7亿元用于体外诊断产品研发及产业化项目。主要用于搭建分子诊断、质谱、VAP&VLP血脂分型、POCT等体外诊断产品的研发平台，实现质谱、VAP血脂分型等体外诊断产品的产业化，巩固提升生化、POCT、化学发光等体外诊断产品的生产能力，并扩充研发和生产人员编制。

美康生物称，通过本次体外诊断产品研发及产业化项目的建设和投产营运，将进一步增强公司在体外诊断试剂和仪器上的产品研发和生产能力，丰富产品结构，有助于稳定并提升上市公司业绩，扩大公司规模和市场占有率，从而提升公司在IVD行业的地位和影响力，实现公司可持续发展。

此外，美康生物还拟投资2.7亿元用于信息系统升级项目，其中拟以募集资金投入2.6亿元，其余以自有资金投入。在公司现有信息化基础上，对区域网络、信息化系统、信息安全等方面进行全面升级。

通过本次信息系统升级项目的实施，美康生物将建立起覆盖采购、研发、生产、销售、管理、服务的信息系统，更好的满足公司经营发展和管理的要求。通过信息系统对各个业务模块、资源进行有效整合，实现精细化管理，进一步提升公司经营效率和决策分析能力，为公司全面、持续、创新发展提供支持。

据悉，美康生物近年来进行的一系列产业并购，使得公司的负债水平不断推高。自2015年上市以来，公司负债率逐年攀高，截至2020年3月末，公司合并口径资产负债率为56.44%，短期借款余额为11.67亿元，长期借款余额为1.89亿元。

因短期债务规模的扩大，美康生物财务费用负担也随之增加。2017-2019年度及2020年一季度，公司利息费用分别为5601.10万元、8417.68万元、8140.16万元和1818.96万元，占营业利润的比例分别为16.20%、24.63%、-15.49%及134.65%。

美康生物表示，通过将本次募集资金的中1.7亿元用于偿还银行借款，将一定程度降低公司短期负债规模，改善偿债指标，减少财务费用，优化资产负债结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险能力。

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