绿地控股谋划定增募资用于保交楼补流 总负债回落10%三季度经营现金流增70亿

上市房企融资队伍再扩容。

12月6日晚间，绿地控股（600606.SH）发布定增公告称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

“保交楼”是本次募资的重要原因。今年以来，绿地控股全力推进保交付，年内累计已完成交付面积近2100万平方米、约20万套物业。

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此前公司一直备受债务困扰的问题也得到了缓解。

据绿地控股此前披露，公司三季度先后兑付到期公开市场美元债合计5.5亿美元，境内债合计20亿元，有息负债净减少约25亿元。

前三季度，公司按期足额兑付公开市场美元债累计12亿美元，进一步压降有息负债203亿元，自“三条红线”监管政策出台以来已累计压降1679亿元，有息负债余额降至2203亿元。

截至三季度末，公司总负债11796亿元，回落10％。

为了对保交付等工作提供有力支撑，公司保持流动性合理充裕，前三季度经营性现金流量净额达200亿元，第三季度净增近70亿元。

降本增效，再融资保交楼

为了“保交楼”，绿地控股推出定增计划。

根据绿地控股发布的公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，本次拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30％，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

绿地控股表示，此次募集资金，将用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

今年以来，绿地控股全力推进保交付，上半年累计完成逾100个项目的交付工作，总面积934万平方米，共计约9万套物业，完成计划目标。2022年至今，公司累计已完成交付约20万套物业、面积近2100万平方米。

在外部环境不佳的情况下，绿地控股从内部入手，积极推进降本增效，着力提升质量和效益。

今年上半年，绿地控股的生产成本及各项费用支出、管理费用、销售费用等主要成本指标下降幅度近30％；整体平均融资成本5.48％，保持低位；房地产及基建两大主要产业的成本费用得到有效控制。

在销售去化方面，前三季度，绿地控股推进住宅散售及大宗物业、角落资产、酒店存量、海外物业等去化，累计完成销售金额989亿元，合同销售面积932万平方米，回款1095亿元，回款率111％。第三季度，8月、9月销售金额环比分别增长44％、36％，其中5000万元以上的大宗物业销售94亿元。

近期，上市房企密集行动，相继释放融资信号，融资队伍不断扩容。

据不完全统计，截至目前，已有近20家A股房企或涉房企业发布股权融资公告，从募资用途来看，房企募集资金多拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及补充流动资金、偿还债务等。

业内认为，房地产需求端将开始触底企稳，并形成供给需求两端相互支撑、相互利好的正反馈循环。

债务结构优化，保卫现金流底线

今年前三季度，绿地控股总体保持了大局稳定，盈利、现金流、销售额等关键指标回稳好转，负债率等指标实现双降，积累了稳中向好的势能。

今年前三季度，绿地控股营业收入3058亿元，同比减少28.35％，其中房地产业1123亿元，基建产业1600亿元，能源、汽车等综合产业贡献占比达15％。

截至三季度末，公司总资产达13498亿元，总负债11796亿元，回落10％，净资产956亿元，增长6％。

今年以来，绿地控股多次寻求对旗下美元债展期。近期，该公司境外全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券（共计32.41亿美元）进行了展期征求，其中8只境外债券拟展期两年，已于2022年6月展期的1只境外债券拟展期一年。

业内认为，债务压力缓解，将为绿地控股后续发展营造良好资本市场环境，稳定企业价值，同时进一步激发企业活力，加快转型发展。

财务状况逐步得到缓解的同时，绿地控股同步优化资产结构。12月2日，绿地优选大范围关店，目前全国仅剩8家门店。

绿地优选是绿地控股旗下新零售品牌，从2014年开始，绿地优选开启了扩张之路，重点布局上海、北京、南京、成都、重庆、广州、深圳、武汉等一、二线城市。高峰时期，绿地优选布局了全国23个重点城市，门店规模近百家，仅在上海就有约40家门店。

此外，绿地控股还打响现金流保卫战，狠抓现金回笼。绿地控股加强与银行等金融机构对接，通过抓按揭回笼、抓销售回款、抓逾期应收款清收等措施，累计回款金额777亿元，回款率114％。

截至三季度末，绿地控股的经营性现金流量净额达200亿元，第三季度净增近70亿元。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，绿地控股将按照既定的路线图和时间表，推进企业瘦身和资源聚焦，优化资产负债结构，形成强劲的企业资产负债表，增强企业发展的韧性和回旋余地，为企业长期健康发展夯实基础。另一方面，加强流动性管理，提高资金使用效率，确保企业经营良性循环，坚决守住现金流安全的底线。

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