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环球观察:10月券商金股成绩单出炉:白酒、新能源拖累金股收益率;东莞证券、东吴证券组合年内跌幅超40%

每经记者 王海慜 每经编辑 赵云

与9月的普跌不同,今年10月的市场, A股各大指数分化明显,科创50指数上涨7.55%,上证50指数下跌12%。这样的反差也表现在10月各券商金股组合的收益率上。


(资料图片仅供参考)

从一个月前各券商金股组合10月的推荐情况来看,食品饮料、电力设备两大行业为推荐频率最高的行业。而这两大行业在10月的表现不佳拖累了券商金股组合的收益率。相比之下,一些把10月的推荐重心放在科创板的券商金股组合取得了不错的收益。

据每市统计,今年1~10月,累计收益率为正的金股组合仅中航证券金股组合一家,还有13家券商金股组合跌幅超30%,其中2家券商金股组合年内跌幅超40%,分别是东莞证券、东吴证券的金股组合。值得一提的是,前不久东吴证券发布研报称,不再定期发布月度金股组合。

白酒板块拖累金股收益率

从一个月前各券商金股组合10月的推荐情况来看,食品饮料、电力设备两大行业为推荐频率最高的行业。食品饮料中又以白酒为最,在各券商10月金股组合中有9家券商推荐了,山西汾酒(是推荐券商数量最多的10月金股),8家券商推荐了贵州茅台,5家券商推荐了泸州老窖。在此前,白酒股始终是各券商金股组合最热衷推荐的板块之一。

但没有从10月的市场表现来看,白酒、新能源板块都出现了不同程度的调整。据Choice数据统计,10月申万白酒指数下跌了25%,跌幅位居124个申万二级行业指数首位。这在对一定程度上拖累了10月券商金股组合的收益率。

相比之下,一些在10月重点推荐了科创板公司和医药股的金股组合在10月取得了相对不错的收益。 例如,10月收益率排名第一的华鑫证券金股组合(10月收益率为11%)中就有多达5家科创板公司和1只医药股,这些公司在10月大多取得了明显的超额收益。

尽管10月收盘沪指跌破了2900点大关,不过从多家券商发布的11月策略观点来看,对未来相对乐观的情绪占了上风。

招商证券策略团队发布最新观点指出,A股底部信号愈发明显,当前是较好的布局窗口。国内方面,企业盈利到三李度有边际改善的态势,成本压力开始减轻。但是10月以来受到疫情反复的影响,各项重要数据开始出现新的下行迹象,预计12月政治局会议和中央经济工作会议会有更明确的稳定经济增长措施。10月上中旬美元指数和美债收益率再度冲高,成为外资流出的原因之一。近期,美联储官员开始出现鸽派声音,12月加息75基点概率明显下降。11月2日可能是美联储最后的鹰派加息,美债收益率和美元指数或将见顶回落,人民币兑美元贬值压力减轻,外资净流出告一段落。总体来看,目前A股风险溢价攀升至过去十年最高水平,见底信号不断增多。

年内13家券商金股组合跌幅超30%

2022年10月收益率排名行业前10位的券商金股组合(数据来源:每市)

虽然10月大盘指数出现调整,不过各券商金股组合的收益率之间却出现了较为明显的分化。

据统计,在近50家券商金股组合中,有22家券商的10月金股组合收益率为正。收益率排名前10位的分别为华鑫证券、东方财富、中泰证券、华安证券、国信证券、国海证券、天风证券、中航证券、太平洋证券、中银证券10月金股组合。

2022年10月收益率排名行业后10位的券商金股组合(数据来源:每市)

另一方面,据每市统计,10月还有27家券商的金股组合的收益率为负值,其中长城证券、东吴证券、东莞证券、招商证券、申万宏源等10余家金股组合10月跑输了大盘。

2022年1-10月收益率排名行业前10位的券商金股组合(数据来源:每市)

事实上,今年以来,各券商月度金股组合累计收益率表现普遍不佳。据每市统计,今年1~10月,累计收益率为正的金股组合仅中航证券金股组合一家,收益率为3.5%,同期,上证指数的收益率为-20.5%。

2022年1-10月收益率排名行业后10位的券商金股组合(数据来源:每市)

另据每市统计,1~10月,有东莞证券、东吴证券、长城证券、招商证券、粤开证券、中原证券、国金证券、安信证券、方正证券、华泰证券等13家券商的金股组合收益率低于-30%。其中年内东莞证券、东吴证券的金股组合收益率低于-40%,长城证券、招商证券、粤开证券年内金股组合收益率则接近于-40%。

值得一提的是,大约在一个月前东吴证券发布研报称,不再定期发布月度金股组合。东吴证券在这份研报中指出,“月度金股”是不符合逻辑的,以后将不定期更新金股名单。

除了东吴证券之外,目前绝大多数券商仍然继续发布了11月金股组合。据Choice数据统计,截至目前已有多家券商公开了11月金股组合,其中推荐券商家数不低于两家的金股包括中矿资源、星期六、金山办公、光峰科技、中国中免、晶科能源、东诚药业等,但这些热门金股已难觅白酒股的身影。

标签: 东吴证券 东莞证券

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