新动态：华通线缆拟发行可转债募资不超8亿 去年上市募资3.8亿

中国经济网北京10月31日讯今日，华通线缆(605196.SH)收报7.41元，涨幅3.35%，总市值37.56亿元。

10月29日，华通线缆发布公开发行可转换公司债券预案。华通线缆本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：年产600公里能源互联网用海底线缆项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(相关资料图)

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，向原A股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

华通线缆公布了最近三年现金股利分配情况。2019至2020年度，公司未进行利润分配。公司于2021年5月11日完成发行上市，2021年半年度未进行利润分配。2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》，具体分配方案为：以2021年12月31日公司总股本50,682.2098万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.24元（含税），共计派发现金红利人民币12,163,730.35元（含税），公司股东大会通过后于2022年6月实施完毕。

2021年5月11日，华通线缆在上交所主板上市，公开发行新股7,600万股，发行价格为5.05元/股，保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为王刚、彭丹。华通线缆本次公开发行募集资金总额为38,380.00万元，募集资金净额为32,766.73万元。华通线缆的发行费用为5,613.27万元，其中东兴证券股份有限公司获得保荐费用300.00万元、承销费用3,000.00万元。

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