禹洲“自救”：3.05亿港元出售香港一物业 完成7847万美元票据交换要约

财联社（上海，记者 王海春）讯，在市场持续调整之际，禹洲集团（01628.HK）再次出售旗下资产。

该公司于2月22日晚间披露，拟以3.05亿港元的价格，出售其所持健采有限公司股权予泰捷有限公司，该目标公司由卖方及买方分别拥有85.64%及14.36%权益。所转让公司主要从事物业持有业务，主要资产包括位于香港九龙旭日街17号泰捷工厂大厦的若干单位及停车位。

禹洲集团表示，转让完成后，健采有限公司将成为买方之全资附属公司，其财务业绩不再并入禹洲集团财务业绩。这一交易完成后，禹洲预期将获得约620万港元净收益。

“出售事项将会缓解本公司之短期流动资金压力，并促进本集团偿还其债务本金及累计利息。”禹洲集团称。

这并非近期该公司首次出售资产。今年1月5日，禹洲集团宣布将旗下禹洲物业服务全部已发行股本，以不高于10.6亿元的代价，转让给华润万象生活。

此外，禹洲集团曾于去年12月将深圳总部大楼质押，获得一家中资股份制商业银行提供的约11亿元贷款。市场由此对其流动性状况，予以较高关注。

“转让资产是为了快速回笼资金，抵押总部大楼也是为了获得现金流，这些动作都有助于释放流动性。”上海一家房产机构分析师向记者表示。

补充流动性的同时，禹洲集团也在同步对债务进行交换要约，以缓解偿债压力。截至目前，禹洲集团完成了7847.2万美元票据交换要约。

该公司2月22日发布公告称，相关交换要约于2月18日伦敦时间下午4点截止，截至交换截止日期，6226万美元的旧票据（包括4619万美元的2022票据和1607万美元的2022票据II）已根据交换要约有效参与了交换。公司已完成额外新票据的交割，也向旧票据已被接受的合格持有人支付了交换代价。

而在启动交换要约之前，禹洲集团与一位2022票据持有人达成协议，根据与交换要约相同的条款交换该持有人持有的本金总额约1621万美元的2022票据，禹洲与该持有人的交换也已完成。

禹洲集团在公告中透露，通过与相关票据持有人沟通，公司自今年一月以来的债务管理工作取得了成果，已延长本金总额约5.56亿美元的旧票据的到期日，相当于2022年1月12日启动的交换要约之前，存续的旧票据本金总额的约95.47%。截至公告日，其为交换旧票据而发行的新票据的本金总额约5.28亿美元。

“这些措施在合理的时间范围内，缓解了公司流动资金的压力，公司将继续优先考虑稳定其业务，以保持合约销售和现金收入。”禹洲集团表示。

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