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景瑞控股就今年3月到期票据提出交换要约 利率12.75厘

2月22日晚间,景瑞控股发布公告称,其就2022年3月到期的现有票据提出交换要约,同时将对部分尚未偿还的票据进行同意征求。

2020年3月11日,景瑞控股发行本金总额1.9亿美元现有票据,年利率12.75厘,自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日支付。截至公告日,上述票据的未偿付本金额为1.9亿美元;景瑞控股按照交换要约备忘录等条件下提出要约,以交换现有票据未偿付本金额的至少1.71亿美元或90%(最低接纳金额),交换要约的目的是为现有票据再融资、延长公司债务期限并改善现金流量管理。

在交换要约的同时,景瑞控股正在就公司的2022年7月到期的12.0厘优先票据、2022年9月到期的12.0厘优先票据、2023年2月到期的14.5厘优先票据、2023年10月到期的12.5厘优先票据及2024年1月到期的12.0厘优先票据等进行同意征求,以获得必要的同意,以对相关契约的条款作出若干修订。

景瑞控股在公告中表示,进行交换要约为现有票据再融资并改善债务结构,以使公司能够延长债务期限、更稳健地发展、加强资产负债表并改善现金流量管理。倘交换要约未能成功完成,公司可能无法于3月11日到期时悉数赎回现有票据。

据悉,新票据将于2023年到期,并按年利率12.75厘计息。

标签: 到期票据

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